煜寒咨询：2022精酿啤酒市场报告-精致悦己的个人消费（16页）.pdf

1、精致精致悦己的个人悦己的个人消费消费-精精酿酿啤酒啤酒高端的文化符号我国啤酒行业已经从高速增长期进入稳定期，传统五大啤酒品牌已超过70%的市场份额，市场集中度高，增长乏力，整个市场容量处于“横盘阶段”。啤酒厂商为谋求“停滞期”破局，扩大市场份额，纷纷进入高端市场；同时消费升级，多元化、个性化时代到来，使啤酒行业进入了高端化发展趋势，高端产品销量明显提升，啤酒市场高端化浪潮波涛汹涌。五大老牌啤酒厂商不断提高高端产品结构布局，各地也出现新的知名精酿品牌。精酿啤酒在我国市场空间大，但潜力尚待开发。2020年，中国精酿市场在啤酒产业的占有率仅为2.2%，对比美国12.3%的市场份额，还有很大提升空间。

2、从精酿啤酒渗透的地区性来看，目前精酿啤酒主要集中在上海、北京，正逐步向杭州、武汉、成都等新一线渗透，二线以下渗透率非常低。精酿对于目前的中国消费者，不仅仅是啤酒，更是文化和生活方式的符号，私人关系，朋友和邻居推荐仍然是主要的初次尝试精酿啤酒的渠道，消费者一旦选择精酿啤酒，则倾向于持续性消费；未来针对潜在精酿啤酒消费者人群，增加产品的沟通和市场教育，增加产品下沉渠道，便利的购买与尝试或许是更有效的营销策略。2煜寒煜寒 2p 啤酒市场趋势供给端与需求端双向推动啤酒行业产品升级供给端与需求端双向推动啤酒行业产品升级3煜寒啤酒行业格局演变啤酒行业格局演变啤酒消费需求升级啤酒消费需求升级流量时代流量时代

3、区域扩张区域扩张CR5CR5积极扩张积极扩张快速提升市占率快速提升市占率存量时代存量时代啤酒销量见顶产品价格逐渐上升产品价格逐渐上升品牌集中，产品类型多样品牌集中，产品类型多样个性化，消费升级个性化，消费升级进入随着生活水平的提高以及啤酒市场的不断成熟，我国啤酒行业从流量时代逐渐走向存量时期，迈向高端化和多样化。资料来源：公开数据整理，煜寒咨询攥写p 啤酒市场趋势啤酒行业整体市场容量见顶，趋于饱和啤酒行业整体市场容量见顶，趋于饱和啤酒行业市场收入基本在2021年恢复到疫情前，但市场销量逐渐下降，5年间市场年复合下降5%。市场容量见顶，主要靠消费升级拉动市场增量。4煜寒资料来源：行业数据整理，煜

4、寒咨询4,5064,4013,8123,7653,4113,562201820162017201920202021-5%-5%2016-20212016-2021中国啤酒产量及增长（产量：万千升）中国啤酒产量及增长（产量：万千升）2016-20212016-2021中国啤酒销售收入（亿元）中国啤酒销售收入（亿元）1,8331,7661,4741,5811,6881,7952021201720162018201920200%0%p 啤酒市场趋势五大啤酒品牌厂商在中国啤酒行业占领强势地位五大啤酒品牌厂商在中国啤酒行业占领强势地位整个啤酒行业市场集中度高，CR5的集中度已经高达70%。华润和青岛啤酒

5、销量有在逐年下降趋势，啤酒市场亟待突破，寻求新的增长点。5煜寒30%23%16%16%9%6%其他百威亚太华润雪花青岛啤酒嘉士伯燕京啤酒中国啤酒行业市场份额占比情况（中国啤酒行业市场份额占比情况（%）02004006008001000120014002015201620172018201920202021华润青岛2015-20212015-2021华润和青岛啤酒销售额（华润和青岛啤酒销售额（产量：百万千升）产量：百万千升）资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写p 啤酒市场趋势啤酒品牌积极布局调整产品结构啤酒品牌积极布局调整产品结构目前我国啤酒品牌仍然主要集中在10元以下大众线，

6、但不少品牌已经在积极调整产品线以适应消费者高端化个性化需求。6煜寒4+4品牌矩阵6+6品牌矩阵丰富高端线1+1+N品牌策略，主品牌拉动新N+新品多元化品牌布局 国内品牌：勇闯天涯super X，黑狮白啤，脸谱，马尔斯绿 国际品牌：喜力，苏尔，虎牌，悠世白啤 国内品牌：乌苏，重庆，西夏，大理，京A 国际品牌：嘉士伯，乐堡，1664，布鲁克林等 主品牌：百年之旅，逸品纯生，琥珀拉格，鸿运当头，奥古特，皮尔森等 其他：崂山，山水，汉斯等 大众品牌：雁荡山，双鹿啤酒 主品牌：哈尔滨啤酒，雪津啤酒 高端品牌：百威，科罗娜，福佳，鹅岛，拳击猫17%（8元以上）27%（10元以上）15%（10元以上）38%