罗兰贝格：2022汽车后市场白皮书-电气化重塑中国汽车后市场（11页）.pdf

1、07.2022 上海/中国罗兰贝格洞见电气化重塑中国汽车后市场汽车后市场白皮书汽车后市场白皮书2引言经历了长达二十多年的发展沉淀，中国汽车市场已然成为全球最大的市场之一，其高速增长及不断发展变化是全球汽车发展的重要力量。随着燃油车步入存量时代，中国汽车后市场迎来历史拐点：车龄增长驱动售后产值持续提升；新能源汽车加速渗透，新四化重塑售后市场价值高地和市场格局。在整体行业巨变下，后市场行业格局也迎来洗牌。面对前所未有的行业变革，谁能抓住先机，谁将拔得头筹？后市场玩家如何把握时代风向标？连锁玩家如何扩张？区域玩家如何差异化竞争？零部件供应商如何创造价值？新玩家如何创新？罗兰贝格基于长期的行业观察，针

2、对汽车后市场上中下游进行深入跟踪研究，深度解析中国后市场面临的深刻变革，分析代表企业在各领域所面对的挑战和发展机遇，识别成功关键因素，携手行业玩家共同探究制胜策略。汽车后市场白皮书3电气化革命：燃油车保有量2025年见顶，单车维保价值缩水超30%我国新能源汽车发展脉络清晰，目前已经从政策和供给驱动进入需求驱动的新时期；2018年至2021年，伴随电池技术不断成熟、生命周期拥车成本降低、产品多样化等，消费端担忧和痛点不断释放，迅速拉动电动车渗透；2022年起，随着用户接受度的快速提升，产品百花齐放，同时低层级城市电气化快速渗透，电动汽车市场化全面进入快车道。罗兰贝格预计，2025年乘用车电动化渗

3、透率可达34%，2030年乘用车电气化渗透率可达68%（包含纯电、插电式混动、燃料电池），且有望挑战更高水平。从汽车保有量视角来看，电气化的快速渗透将导致燃油车保有量于2025年见顶，达到2.1亿辆，且未来逐年下降。就保有量结构看，未来十年仍将以燃油车为主，但新能源汽车保有量有望在2034年迎来反超。01在电气化的深刻影响下，电动汽车维保的特殊性也快速凸显。以一辆A级纯电动SUV为例，除了其独特的三电系统检测和维修带来的价值增加外，由于纯电车比燃油车重约25%，部件磨损带来更换频次提升，主要体现在换胎、减震、拉杆球头等易损件。然而，些许的价值提升并不能阻挡由于燃油发动机系统的消失带来的维保价值

4、缩水，包括机油、四滤等；此外，电动车的能量回收制动功能也将部分减少制动系统的更换频次。整体来看，纯电车单车售后维保价值将比同级别燃油车降低约34%。02汽车后市场白皮书4201020240.21200520090.09200620070.19200820120.180.140.140.2220110.230.0620222014201920150.17201620290.250.000.1520170.000.16201820260.000.1120200.180.000.190.070.200.020.010.210.190.0320210.010.030.200.010.200.19203

5、2202320280.240.21202520330.210.0420270.05203020310.100.160.120.1320340.1620350.010.0220130.030.030.040.060.070.080.100.110.130.150.170.020.200.250.210.240.250.250.260.260.260.260.270.18新能源汽车保有量百分比0%0%1%1%2%2%4%5%7%9%11%14%17%20%24%29%34%40%46%52%59%0%燃油车保有量峰值新能源汽车保有量燃油车保有量-26%刹车片7%-12%纯电车维保价值-4%四滤-2

6、%刹车盘-1%燃油车维保价值拉杆球头、半轴及球笼、减振器轮胎2%100%66%机油三电系统2%发动机相关部件增值减值01：中国乘用车保有量 单位：十亿辆，2005-2035E1)02：电动汽车对后市场影响：单车价值视角1)%1)基于罗兰贝格乘用车保有量预测模型，假设中国人口增长约为5%;新能源汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车资料来源：国家统计局，罗兰贝格乘用车保有量预测模型;罗兰贝格1)以A级SUV为例，纯电车比燃油车重25%资料来源:案头研究;罗兰贝格汽车后市场白皮书5存量竞争的时代下，洗美与钣喷价值凸显尽管中国汽车市场已不再是绝对的“增量市场”，且燃油车保有量将被售后