1、中国肿瘤免疫治疗产业图谱火石创造 杨超2017年8月特别说明：报告中未标明来源的数据均来自HSMAP本报告特别鸣谢深圳源正细胞医疗技术有限公司周向军教授肿瘤发病率和死亡率逐年上升，成人类健康第一杀手1086.51303.41650.52702.2672.5 808.6 1036.0 1750.3 050010001500200025003000200220102020e2050e2002-2050年全球癌症发病和死亡预测癌症发病（万人）死亡（万人）数据来源：全球癌症发病和死亡预测数据、火石创造整理307500220386010020030040050060020122030e中国癌症发病及死亡

2、人数新增病例（万人）死亡人数（万人）289.86356.74428.23504.26603.56710.19850.05970.011109.751268.191447.420%5%10%15%20%25%30%35%40%020040060080010001200140016002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年E2018年E中国抗肿瘤药物治疗市场发展趋势市场规模（单位：亿元人民币）增长率（%）肿瘤发病率/死亡率升高，推动中国抗肿瘤药物市场高速发展2012年-2016年中国抗肿瘤市场由603亿元增长至1109亿元，年均复合增长

3、率约为16.5%，预计2018年市场规模可达1447亿元，未来十年的市场空间依然很大数据来源：IMS、CFDA南方所、火石创造整理继手术、放疗、化疗之后，免疫治疗将成为第四大肿瘤治疗技术治疗方法治疗方法优势优势劣势劣势手术切除局部快速切除肿瘤组织，减瘤见效快，治疗过程简单，经济负担较轻对微小或转移病灶无效，肿瘤病人生存率较低放疗/化疗局部减轻肿瘤负荷，减瘤见效快，治疗过程简单，经济负担较轻损伤正常组织，患者耐受性差靶向药物治疗具有选择性，对适应症疗效显著，毒副作用小。多次给药，成本贵，治疗范围狭窄，易产生耐药性免疫疗法对适应症疗效非常显著，毒副作用小，阻止肿瘤复发转移，对晚期癌症病人效果明显治

4、疗过程复杂，多为个体化治疗，价格贵18091865189118961943198520142017麦克道尔在无麻醉条件下第一次切除一例卵巢肿瘤Lissaure使用亚砷溶液治疗白血病，开始肿瘤药物治疗时代Coley给患者注射链球菌治疗肿瘤，成为肿瘤免疫治疗的首次尝试X射线治疗一例晚期乳腺癌患者，人类首次尝试放射治疗氮芥用于治疗淋巴瘤，抗肿瘤正式进入化疗时代Steven Rosenberg报道了LAK联合IL-2治疗晚期恶性肿瘤的疗效，开创细胞免疫疗法的先河两款PD-1抗体Keytruda和Opdivo获批用于治疗黑色素瘤FDA肿瘤药物专家咨询委员会推荐诺华的CAR-T疗法CTL019上市 第一次

5、革命：化疗药物 第二次革命：靶向药物 第三次革命：免疫疗法来源：火石创造根据公开资料整理自2010年FDA批准首个治疗前列腺癌的疫苗后，肿瘤免疫治疗发展明显提速60年代70年代80年代90年代2000 2011 2014 20171986年IFN-获批用于HCL免疫治疗1978年开发出肿瘤特异性单克隆抗体20世纪60年代发现免疫增生剂可清楚部分肿瘤2010年FDA批准治疗性肿瘤疫苗Provenge用于前列腺癌治疗2014两款PD-1抗体Keytruda和Opdivo获批用于治疗黑色素瘤2016年FDA批准第一个PD-L1抑制剂Tecentriq用于膀胱癌治疗19世纪90年代美国外科医生Cole

6、y研发出第一个肿瘤疫苗2011年抗CTLA-4药物ipilimumab获批用于晚期黑色素瘤治疗、聚乙二醇干扰素获批2017年FDA肿瘤药物专家咨询委员会以10:0的投票结果推荐诺华的CAR-T疗法CTL019上市1985年发现癌症和杂交瘤的过继细胞免疫疗法1976年发现免疫组分使黑色素瘤自发消退1991年成功克隆第一个肿瘤相关抗原MAGE-11998年IL-2获批用于RCC和黑色素瘤治疗狂热期（1978 1985）质疑期（1985 1997）复苏期（1997 ）1999年加拿大批准第一个治疗性肿瘤疫苗Melacine用于治疗晚期黑色素瘤来源：火石创造根据公开资料整理肿瘤免疫疗法主要的四个技术分