2022年涂料市场规模空间及竞争格局趋势分析报告（30页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 3 目目 录录 一、行业概览：悠久行业、黄金赛道、绿色环保是未来趋势一、行业概览：悠久行业、黄金赛道、绿色环保是未来趋势 . 6 （一）涂料应用广泛、品类繁多，绿色环保是未来趋势 . 6 （二）原材料为涂料企业主要成本，和原油价格较为敏感 . 8 二、涂料市场：国产品牌快速崛起，市占率仍有巨大提升空间二、涂料市场：国产品牌快速崛起，市占率仍有巨大提升空间 . 10 （一）市场规模：亚太地区市场规模占比最大，我国涂料产能快速扩张. 10 1、亚太地区产能占比持续提升，其中我国产能扩张尤其明显 . 10 2、我国涂料产能全球第一，近年来盈利能力有所增强 . 12

2、3、我国建筑涂料市场规模最大，本土品牌表现优异 . 13 （二）竞争格局：我国涂料行业竞争格局分散，本土品牌拥有巨大提升空间 . 14 1、我国涂料行业集中度偏低，相对欧美拥有巨大提升空间 . 14 2、我国涂料行业竞争格局分散，头部企业外资品牌占主导 . 15 3、立邦市占率行业领先，但国产品牌快速崛起 . 16 三、市场空间：存量房屋增长、重涂周期缩短，缔造广阔成长空间三、市场空间：存量房屋增长、重涂周期缩短，缔造广阔成长空间 . 18 （一）测算内墙和外墙单方单遍涂刷涂料用量分别为 0.125、0.837 千克. 18 （二）存量空间：房屋存量面积 867 亿方，重涂市场规模 709 亿

3、，远期预计翻番 20 1、农村房屋存量面积 428 亿方，其中非住宅/住宅分别 92、336 亿方 . 20 2、城镇房屋存量面积 439 亿方，其中非住宅/住宅分别 170、268 亿方 . 22 3、我国总房屋存量面积 867 亿方，其中住宅面积占比 70% . 23 4、存量空间测算：当前存量房屋重涂市场规模约 709 亿，远期预计翻番 . 24 （三）增量空间：中期住房需求仍有支撑，对应涂料市场规模 126 亿. 27 1、我国中期住房需求仍有支撑，测算未来十年住宅销售面积中枢为 11.8 亿方 . 27 2、测算未来十年商品房销售面积中枢为 13.5 亿方 . 28 3、增量空间测算

4、：预计未来十年年度涂料需求中枢 243 万吨，对应市场规模 126亿 . 29 4、二手房市场：二手房成交占比趋势性提升，推动重涂需求 . 30 （四）保守估算建筑涂料中期市场规模 835 亿，远期市场规模 1562 亿. 31 4 图表目录图表目录 图表 1、涂料发展历史悠久，近年来趋于性能化和环保化 . 6 图表 2、涂料按应用领域分类 . 7 图表 3、涂料按产品形态分类 . 7 图表 4、涂料行业产业链 . 8 图表 5、上游原材料主要功能 . 9 图表 6、亚士创能功能性建筑涂料成本占比（2021） . 9 图表 7、三棵树家装墙面漆成本占比（2021） . 9 图表 8、亚士创能工

5、程漆原材料采购量占比 . 9 图表 9、三棵树工程漆原材料采购量占比 . 9 图表 10、我国涂料产量结构（2020） . 10 图表 11、国内主要企业毛利率与原油价格对比 . 10 图表 12、全球涂料总产量及市场规模 . 10 图表 13、全球各地区涂料均价走势（元/吨） . 10 图表 14、全球涂料产量对比（万吨） . 11 图表 15、中国涂料产量占比亚太&全球 . 11 图表 16、全球涂料市场规模对比（亿元） . 11 图表 17、我国涂料市场规模占比全球 . 11 图表 18、全球涂料产量增速对比 . 11 图表 19、全球涂料市场规模增速对比 . 11 图表 20、全球各地

6、区涂料产量对比（2020） . 12 图表 21、全球涂料产量占比情况（2020） . 12 图表 22、中国规模以上涂料企业总产量及同比 . 12 图表 23、中国规模以上涂料企业营收及利润情况 . 13 图表 24、中国涂料细分市场产量结构 . 13 图表 25、中国规模以上企业建筑涂料产量稳定上升 . 14 图表 26、中国工程建筑涂料前五市占率（2020） . 14 图表 27、中国涂料集中度远落后于欧美（2020） . 14 图表 28、中国与全球涂料企业销售额对比 . 14 图表 29、中国 CR10 与全球涂料企业集中度对比 . 15 图表 30、中国 CR100 与全球涂料企业