2022年全球家具C端需求市场趋势及消费场景分析报告（46页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 目录目录 1 以史为鉴：为什么关注以史为鉴：为什么关注“消费场景消费场景”变迁变迁. 1 1.1 消费特征：低频&非刚需，获客引流能力为决胜关键 . 1 1.2 时代特征：定制化、场景化及一站式特点凸显，“消费场景”承载需求升级 . 4 2 海外：主流家具需求由海外：主流家具需求由 B 端转向端转向 C 端，家居卖场主导消费场景端，家居卖场主导消费场景 . 6 2.1 家具需求：二手房贡献主要家具零售需求 . 6 2.1.1 新房：欧美日韩以精装交付为主，标准化程度高 . 6 2.1.2 二手房：目前海外成熟家具市场中二手房贡献主要力量 . 8 2.2 家具零

2、售：流量入口掌控与数字化转型助力龙头诞生与蝶变 . 9 2.2.1 欧洲：实体店为主流销售渠道，家具企业两极分化明显 . 9 2.2.2 美国：建材零售领域诞生龙头，数字化转型为决胜关键 . 13 2.2.3 日本：家居行业整体萎靡，“高频带低频”成就宜得利突破发展瓶颈 . 16 2.2.4 韩国：家居消费场景已由 to B 转为 to C，灵活应变成就汉森 . 21 3 中国：家具需求持续以中国：家具需求持续以 C 端零售为主，行业巨头萌生端零售为主，行业巨头萌生 . 26 3.1 家具需求：新房拉动力为主，存量房拉动力提升 . 26 3.1.1 新房：当前毛坯交付仍为主流，精装渗透率提升对

3、 C 端渠道挤压有限. 26 3.1.2 二手房&存量房：家具需求潜在市场大 . 28 3.2 家具零售：中国家居当前消费场景近似韩国，但更加分散化 . 31 3.2.1 80 年代：聚集流量的家居消费场景形成，展销会成为主流渠道 . 31 3.2.2 90 年代：家居卖场快速扩张，线下渠道百花齐放 . 32 3.2.3 00 年代：家居卖场成为主要销售渠道，家居消费流量开始集中 . 34 3.2.4 10 年代：流量入口再趋分散，融合多品类多入口的渠道模式成主流 . 36 4 掘金中国家居消费潜力市场，龙头掘金中国家居消费潜力市场，龙头企业领先优势凸显企业领先优势凸显 . 40 插图目录 图

4、 1 美国新建住房销售与家具产品销售增速强相关 . 2 图 2 日本房地产与家具销售关联度 . 2 图 3 韩国房地产与家具消费关联度 . 2 图 4 中国商品房销售与家具销售关联度 . 2 图 5 家装相关品类中国区零售市场 CR3 . 3 图 6 我国室内家具零售额 CR3 近十年提升较少 . 3 图 7 全球床垫零售额占比（2019） . 3 图 8 我国床垫零售额占比（2020） . 3 图 9 欧美日韩等国家具消费线上占比 . 4 图 10 中国室内家居电商渠道占比 . 4 图 11 至 2019 年我国人均住房面积仅为 39.8 平方米 . 4 图 12 节省空间便于收纳的定制家具

5、广受欢迎 . 4 图 13 2021 年中国家居消费者关注因素分析 . 5 图 14 2021 年我国受访消费者购买家居用品诉求 . 5 图 15 各国住宅装修装饰不同阶段参与主体比较 . 7 图 16 美国住宅自有率（%）. 9 kVbUtNnOsPtOrQsMmP8ObP9PoMqQpNpNkPnNpReRrRqP7NoPoOuOoPmNMYoMqO 图 17 美国销售房屋中二手房占比超过 85% . 9 图 18 美国二手房销量是新房销量 7 倍左右 . 9 图 19 美国新屋销售增速与家具家用饰品零售增速 . 9 图 20 欧洲家具零售规模呈波动下滑态势（百万美元） . 10 图 21

6、 欧洲家具零售额增速与欧洲 GDP 增速趋同 . 10 图 22 欧洲家具实体店零售额 VS.非实体店零售额（百万美元） . 10 图 23 2006-2020 年欧洲家具零售渠道结构变化情况 . 10 图 24 欧洲家居电商渠道零售额及同比增速（百万美元） . 11 图 25 欧洲家具零售各渠道近 10 年 CAGR 对比 . 11 图 26 Inter IKEA Group 营业收入及增速情况（亿欧元） . 11 图 27 2010-2019 年全球室内家具品牌市占率情况 . 11 图 28 宜家在全球拥有 467 家卖场 . 11 图 29 宜家线上渠道营业收入及渠道占比情况（亿欧元）