中国信通院：2020年5G确定性网络产业白皮书（22页）.pdf

1、5G 确定性网络产业白皮书5G 确定性网络产业白皮书5GDN Industry White Paper合作单位：CONTENTS | 目录10 60 第一章 行业数字化浪潮加速到来第二章 5G确定性网络的定义及实现要素10 03 05 60 80 10 11 141115 16 17 第三章 5G确定性网络的全球实践1. 5GDN智慧港口2. 5GDN智能电网3. 5GDN智能制造4. 5GDNAR/VR1. 以“CORE”为核心价值构建5G确定性网络2. 5G确定性网络在3GPP中的进展3. 5G确定性网络按四步走的节奏进行网络规划与部署1. 5G面向消费者的应用快速发展，万亿规模的行业数字

2、化浪潮加速到来2. 5G使能的行业数字化逐步构建3+4+X应用体系3. 行业数字化要求差异化、专属和可自定义的3D网络服务第四章 总结18 第五章 缩略语表图表1 - 2025年全球ICT投资市场规模预测2019 年作为 5G 商用元年，全球有 348 家运营商投资 5G 网络。其中 61 家运营商已商用发布 VR/AR、FWA 等面向消费者的 5G 服务，推动了 5G 消费者应用的快速发展 。而 5G 网络不仅能够丰富个人生活，也作为平台技术为行业数字化带来广阔的空间，加速推动各行业的数字化转型。据 Keystone Strategy & Huawei SPO Lab 的研究分析，行

3、业数字化领域投资逐年稳步增长。预计 2025 年全球与ICT 相关的行业数字化收入将达到 4.7 万亿美元，所涉及的 10 个主要行业是：制造 / 供应链、智慧城市、能源 / 公用事业、AR/VR、智慧家庭、医疗健康、智慧农业、智慧零售、车联网和无人机。其中，5G 相关的市场总空间超过 1.6 万亿美元，而运营商可参与的部分占比超过 50% 达到 8400 亿美元。在 5G 产业链中，运营商以先进的通信及联接技术为锚点，并根据自己的战略和资源禀赋承担各种不同的角色和更多的责任。运营商可提供的服务从联接基础设施与联接服务，到数字化平台，甚至是行业应用相关的服务。到 2025 年，运营商5G 消费

4、者市场空间将平缓增长至 2380 亿美元。而 5G 2B 行业数字化的总规模则将超过 6000 亿美元，其中包含行业联接机会 2320 亿美元，及非联接的应用部分市场空间 3700 亿美元。第一章 行业数字化浪潮加速到来与消费者市场不同，行业市场中的产业链合作伙伴基于不同的分工和角色，其价值获取的范围各不相同。以无人机行业为例，网络联接部分作为基础及使能创新的关键部件，市场空间占比为11%。而其所支撑的数据收集、数据管理、安全存储和分析服务等这些联接之上的平台与服务，价值空间占比达到53%，远超联接部分。行业数字化浪潮加速到来012025年ICT总投资4.7万亿，运营商可参与5G空间占比18%

5、（单位：亿美金）$47,000$16,230$2,380$30,770$7,830$8,400$2,320$3,7005G空间5G 2B非联接5G 2B联接5G 2C数据来源：Keystone Strategy & Huawei SPO Lab运营商参与空间行业ICT总空间$6,020 “5G Market Snapshot” GSA Jan 20205G面向消费者的应用快速发展，万亿规模的行业数字化浪潮加速到来1基于这个参考模型，运营商可选择不同的活动范围参与价值链的分配。联合调研数据显示，智能管道运营商的资本回报率普遍高于业界均值12.7%，达到15%；营业利润率同样高于业界均值1

6、5.6%，达到16.4%。图表3 无人机市场中不同角色运营商的价值获取范围 行业数字化浪潮加速到来02传统运营商：提供无差别的联接基础设施，重点参与11%的联接市场；智能管道运营商：提供差异化联接、特定数字化产品及服务，参与比例14%27%；综合服务提供商：全面提供基础设施、网络联接、及相关数字化服务，参与范围从23%到34%不等。：Optional可选项 数据来源：KeyStone Strategy & Huawei SPO Lab & CAICT传统玩家智能管道综合服务提供商数据分析数据平台基础设施服务联接数据采集服务飞行计划与管理图表2 无人机市场价值链分析数据来源：Ke