中国石墨集团港交所IPO上市招股说明书（630页）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。China Graphite Group Limited中 国 石 墨 集 团 有 限 公 司（ 本公司 ）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本是根據香港聯合交易所有限公司 （ 聯交所 ） 證券及期貨事務監察委員會 （ 證監會 ） 的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。本 申 請 版 本 為 草 擬 本，當 中 所 載 資 料 並 不 完 整，亦 可 能 會 作

2、 出 重 大 變 動。 閣 下 閱 覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，除此以外概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在 聯 交 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁，並 不 會 引 致 本 公 司、其 保薦人、顧問或包銷團成員須在香港或任何其他司法權區進行發售活動的任何責任。概不保證本公司最終會否進行發售；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d) 本申請版本並非最終的上市

3、文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無透過刊發本文件而於任何司法權區發行任何證券或招攬購買任何證券；(h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法 （經修

4、訂） 或美國任何州立證券法登記；(j) 由 於 本 文 件 的 派 發 或 本 文 件 所 載 任 何 資 料 的 發 佈 可 能 受 到 法 律 限 制， 閣 下 同 意自行了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。編纂重 要 提 示本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面 警告 一節。重要提示：閣

5、下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。China Graphite Group Limited中 国 石 墨 集 团 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂下的編纂數目：編纂股股份 （視乎編纂 行使與否而定）編纂數目：編纂股股份 （可予重新分配）編纂數目：編纂股股份 （可予重新分配及視乎 編纂行使與否而定）最高編纂：每股編纂編纂港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015% 財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，可予退還）面值：每股股份0.001港元股份代號：獨家保薦人編纂及編纂香港交易及結算所有限公司、

6、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件文本連同本文件附錄七 送呈公司註冊處處長及展示文件 所列的文件，已按照香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條的規定，送呈公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂會由本公司與編纂 （為其本身及代表編纂） 於編纂 （香港時間） 或各方可能協定的有關其他日期，並在任何情況下不得遲於編纂 （香港時間）