中信证券股份有限公司招股说明书（218页）.PDF

1、中信证券股份有限公司 公开发行 4 0 , 0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2002129 号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人” ）将分别于 2002 年 12 月 17 日采用 45%上网定价和 2002 年 12 月 19 日采用 55%向二级市场投资者定价配售相结合的方式发行A 股股票 40,000 万股。发行人招股说明书摘要已于 2002 年 12 月 13 日在中国证券报 、 上海证券报和证券时报上刊登。 根据中国证券监督管理委员会 关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知 ，为了便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景

2、和本次发行的有关安排，发行人和主承销商广发证券股份有限公司定于 2002 年 12 月 16 日（星期一）14：0018：00 在全景网（http:/）举行推介活动，敬请广大投资者关注。 届时出席人员为：中信证券股份有限公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等及主承销商广发证券股份有限公司有关领导及项目组成员等。 特此公告。 中信证券股份有限公司 2002年 12月 13日 中信证券股份有限公司招股说明书1中信证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类别人民币普通股 预计发行量40,000万股单位面值发行价格发行费用募集资金每股元1.004.500.104.40合计万元40,00

3、0.00180,000.004,002.00175,998.00发行日期2002年 12月 13日至 2002年 12月 25日发行方式本次发行数量为 40,000万股其中网上向二级市场投资者定价配售 22,000 万股占本次发行数量的 55%上网定价发行18,000 万股占本次发行数量的 45%本次发行实行单向回拨机制以保证网上向二级市场投资者定价配售的申购中签率不低于上网定价发行的申购中签率并趋于一致拟上市地上海证券交易所主承销商广发证券股份有限公司上市推荐人广发证券股份有限公司董事会声明董事会声明董事会声明董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要全体董事承诺其中不存在虚假记载误导

4、性陈述或重大遗漏并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任中国证监会其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据证券法等的规定股票依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险由投资者自行负责本次发行已经中国证监会证监发行字2002129号文核准招股说明书签署日期二零零二年十二月十一日特别提示特别提示特别提示特别提示发行人已在招股说明书第十章 财务会计信息 之二十发行人管理层对财务资料的结论性意见补充披露了 2002 年 111 月的经营状况分析注发行人截至2002 年

5、 11 月 30日的法定财务报告未经审计特此提醒投资者注意阅读中信证券股份有限公司招股说明书2特别风险提示特别风险提示特别风险提示特别风险提示本公司特别提醒投资者注意风险因素中的以下风险1经营状况高度依赖我国证券市场景气程度的风险我国证券公司的经营状况对证券市场行情及其走势有较强的依赖性存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险由于 2001 年下半年以来我国证券市场行情持续下跌公司 2001 年度实现的营业收入和净利润比 2000 年度分别减少 16.56%和 44.11%2002 年 16 月公司实现的营业收入和净利润与 2001年同期相比较分别减少 62.77%和 70.17%200

6、2 年 111 月公司实现营业收入 6.23 亿元净利润 0.86 亿元每股收益为0.04 元2002 年 111 月的营业收入和净利润数据未经审计与 2001 年同期相比较减少 59.92%和 82.80%公司管理层预计在目前的证券市场行情下公司 2002 年实现营业收入和净利润与 2001 年度相比有大幅度下降2政策法律风险公司在经营中如果违反证券法证券公司管理办法等有关法律法规和政策的规定可能会受到中国证监会等监管机构罚款暂停或取消业务资格的行政处罚从证券民事诉讼制度的发展趋势来看公司存在因经营承销业务引起民事诉讼导致承担连带赔偿责任的风险公司面临证券业监管政策变化的风险今年我国证券交易