计算机行业专题：智能驾驶芯片快速发展中国厂商有望突围-220603（120页）.pdf

1、智能驾驶芯片快速发展，中国厂商有望突围2022年06月03日行业专题姓名：李沐华（分析师）邮箱：电话：010-83939797证书编号： S0880519080009姓名：齐佳宏（分析师）邮箱：电话：010-83939837证书编号： S0880519080007 2诚信 责任 亲和 专业 创新请参阅附注免责声明智能驾驶芯片快速发展，中国厂商有望突围目录/ CONTENTS算力角逐时代，高级别自动驾驶芯片量产在即01智能座舱芯片：“一芯多屏”及SoC芯片渐成主流，高通领跑02高通汽车战略发展之路坚定，自动驾驶发力03英伟达大算力芯片助推智能汽车产业发展04Mobileye：起步最早的自动驾驶霸

2、主05黑芝麻：国产自动驾驶芯片独角兽06地平线：AI芯片独角兽的自动驾驶“征程”07芯驰科技：国产车规芯片领航者，四芯合一赋能汽车智能化08 3诚信 责任 亲和 专业 创新请参阅附注免责声明智能驾驶芯片快速发展，中国厂商有望突围01算力角逐时代，高级别自动驾驶芯片量产在即 诚信 责任 亲和 专业 创新4智能驾驶芯片快速发展，中国厂商有望突围请参阅附注免责声明数据来源：盖世汽车、焉知自动驾驶、佐思汽研等，国泰君安证券研究自动驾驶产业链：自动驾驶芯片是实现自动驾驶的硬件支撑01自动驾驶产业链包含了感知层、决策层和执行层 根据技术层级，由激光雷达、地图、摄像头等组成的感知层通过搜集车身周边的环境信息

3、，将其传导到决策层，根据算法和相应平台得出驾驶决策，最终由制动系统等下达控制指令，完成智能驾驶的信息闭环。 自动驾驶芯片是自动驾驶决策层的重要组成部分，是实现自动驾驶的硬件支撑。算力角逐时代，高级别自动驾驶芯片量产在即算力角逐时代，高级别自动驾驶芯片量产在即车载视觉系统（大立光、欧菲光、舜宇）毫米波雷达系统（大陆、博世、德赛西威、华域汽车）激光雷达系统（Ibeo、博世、Velodyne、禾赛科技、速腾聚创）超声波雷达系统（电装、松下、村田）环境信息车辆信息MEMS传感器惯性导航（IMU）GNNS芯片数据服务商、地图商百度、高德、四维图新等决策层算法/软件供应商自动驾驶算法（英伟达、安波福、东软

4、、中科创达）数据服务商、地图商CPU/GPU（英伟达、英特尔、高通、华为、地平线）计算平台车联网云服务平台（联通智网、中移智行、九五智驾）移动通讯感知层执行层控制方案整合大陆、安抚博、博世油门、制动、转向等零部件层 诚信 责任 亲和 专业 创新5智能驾驶芯片快速发展，中国厂商有望突围请参阅附注免责声明数据来源：博世，国泰君安证券研究电子电气架构正从分布式向集中式演进01电子电气架构正从分布式向集中式演进 随着自动驾驶的推进和OTA升级成为趋势，电子电气架构正逐渐从分布式转为域集中式。SOC芯片逐渐成为实现域集中式的重点，这种方案可以在一定程度上解决此前芯片数量多、占地大、功耗成本高等问题。算力

5、角逐时代，高级别自动驾驶芯片量产在即算力角逐时代，高级别自动驾驶芯片量产在即图1：分布式EEA在当下智能造车的环境下，暴露出很多缺点图2：电子电气架构从以前的分布式已逐渐向集中式演进 诚信 责任 亲和 专业 创新6智能驾驶芯片快速发展，中国厂商有望突围请参阅附注免责声明我国自动驾驶芯片行业快速发展，有望在未来的竞争中占有一席之地01中国自动驾驶芯片产业处于发展初期，国内头部玩家持续追赶国际龙头未来2年，主流自动驾驶芯片将陆续量产交付；未来5年，市场份额的争夺将更为激烈，国内头部厂商有望突围算力角逐时代，高级别自动驾驶芯片量产在即算力角逐时代，高级别自动驾驶芯片量产在即pre2020212120

6、2020202012017 72012019 92012018 82020232320202222特斯拉Model3开产，标志自动驾驶芯片从追求单一功能向“大脑”功能转变，其需要接收不同传感器的数据进行判断和决策，随着自动驾驶发展，其与5G、车联网、高精地图等的协作越发重要，从而对芯片算力提升的要求越发迫切。至此，自动驾驶芯片进入“算力角逐”时代。之前，自动驾驶芯片以实现单一功能为主，比如底盘控制、发动机、刹车灯等。中国自动驾驶芯片行业起步地平线征程2量产，算力4TOPS，功耗2W英伟达Xavier量产，算力30TOPS，功耗60W特斯拉FSD量产，算力72TOPS，功耗72WMobileye