1、软件定义汽车（Software Defined Vehicles，SDV）已成为汽车产业近年来达成的共识发展趋势。在智能化、网联化变革趋势下，汽车逐步由机械代步工具向新一代移动智能终端转变。功能需求推动汽车电子电气架构由分布式向集中式升级，软硬件在零部件层面，软件逐步获得全栈化、完整化的控制权限，实现汽车多元化的应用功能，成为定义汽车产品力的关键因素。在此趋势下，汽车产业的现有格局受到前所未有的冲击，如何洞悉智能汽车产业的发展趋势，是汽车产业参与各方在变革中掌控先机的关键，为了梳理智能汽车软件产业现状，总结智能汽车软件产品技术方案，洞悉智能汽车软件产业发展趋势，赛迪顾问股份有限公司联合东软集团

2、编写软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见白皮书，旨在为政府、投资机构以及产业参与企业在智能汽车软件未来发展中的决策与规划提供建设性意见和理论性支持。前言PART 01智能汽车软件产业发展背景分析1.1 产业界定与内涵021.2 产业环境031.3 政策导向041.4 产业现状05PART 02智能汽车软件产业链概况2.1 变革趋势下智能汽车软件产业链及格局082.2 全球智能汽车软件产业概况092.3 中国智能汽车软件产业概况102.4 智能汽车软件产业链全景图13PART 03智能汽车软件关键技术及应用趋势3.1 汽车电子电气架构与车载计算平台技术趋势163.2 系统层软件183.

3、3 自动驾驶软件223.4 智能座舱软件263.5 车联网软件313.6 高精度地图37PART 04产业发展趋势与驱动要素分析4.1 中国智能汽车软件产业发展趋势404.2 产业发展驱动要素分析40PART 05中国智能汽车软件产业发展建议5.1 政策发展建议465.2 产业发展建议465.3 企业发展建议465.4 投资机遇建议47目 录01PART智能汽车软件产业发展背景分析1.1 产业界定与内涵智能汽车软件可定义为软件将深度参与到汽车定义、开发、验证、销售、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，实现体验持续优化、过程持续优化、价值持续创造。智能汽车软件产业技术体系复杂、价值链长、产业

4、交叉较为融合，布局从基础控制的系统层软件，遍布进阶功能的智能座舱软件、车联网软件、自动驾驶软件。软件架构的关键技术使得车辆控制系统在开发过程中逐渐与硬件解耦，让用户体验摆脱对于系统环境的依赖，赋予用户新体验与汽车新价值。软件在汽车产品的比重在持续增加，汽车架构也从分布式走向集中式架构，汽车从信息孤岛模式走向网联互通模式，这些都标志着软件定义汽车时代的到来。软件定义汽车架构下，可以通过OTA服务持续的为车辆升级完善，使车辆不断进化，具备自有的品牌价值。软硬件解耦式开发与后端云平台的持续服务赋予了汽车开发的创新生态。1智能汽车软件产业发展背景分析数据来源：赛迪顾问，2021.3图1-2智能汽车软件

5、赋予汽车开发的创新生态标准化的设计开发工具远程调试、诊断工具自动化仿真测试平台后端云平台内容服务平台车主APP车辆大数据平台OTA服务应用商店边缘计算资源通用存储、网络、计算功能OTA Master安全网关标准架构下的域控制器开放的创新生态基础软件外设芯片及研件平台X-DCX-DCCAR BRAINGPDU创新应用及商业形态车辆平台核心技术及算法图1-1开放式汽车软件架构示意图数据来源：赛迪顾问，2021.3软件架构AIHD Map语音识别功能安全深度学习大数据OTAV2X芯片技术传感器用户体验HMI遵循标准的开放式软件架构将车辆控制系统的设计元素有效的解耦摆脱对系统环境的依赖，更多基于互联网

6、的用户体验技术得以使用架构对硬件抽象，硬件更新对软件的影响大幅降低，车辆硬件的更新成为可能硬件关键技术02软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见1.2 产业环境在汽车的电动化、网联化、智能化、共享化的发展趋势下，汽车逐步由机械驱动向软件驱动过渡，汽车电子电气架构的变革也使得汽车的硬件体系趋于集中化，软件体系的差异化成为汽车价值差异化的关键。科技公司、软件公司进入汽车行业也推动了供应链生态体系的改变，汽车产业链逐渐从主机厂、一级、二级供应商的线性关系演变为更加复杂的主机厂、供应商以及互联网企业均参与进汽车新生态体系，从汽车全生命周期覆盖整个产业的网状关系。商业模式上也从出售汽车硬件转为出售