美团：2022卤味品类发展报告（50页）.pdf

1、2022卤味品类发展报告定义关于卤味的定义是什么新式热卤、预制卤味、线上零售休闲卤味、佐餐卤味热卤、冷卤、炸卤红卤、白卤、黄卤川卤、湘卤、粤卤【消费场景】【工艺】【成色卤料】【创新类型】【地域分类】在对卤味的定义分类中，主要以消费场景划分，为休闲卤味和佐餐卤味两种 佐餐卤味即饭桌上的佐餐，而休闲卤味转变为休闲小吃零食，弱化了前者在正餐上的心智 近两年，新式热卤从两者之间找到了新的消费场景：既可以将卤味作为休闲小吃，也可以成为正餐的一部分 此外，预制卤味、线上零售等创新卤味也随着产业发展萌生序言从底层重塑到边际变化壹卤味赛道，从不乏充分竞争 从早期的鸭脖之争，鸡鸭之争，到休闲与佐餐、冷卤与热卤之

2、争，都是一次次该品类的底层革命 聚焦品牌端竞争，则围绕消费升级展开2.0版本，谋求差异化形象，将卤味开进商场，从口味、食材中建细分 3.0版本，从渠道到供应链，卤味赛道竞争走向深水区，新兴业态层出不穷 1.0版本，突出单品化、标准化、易复制的特点序言从底层重塑到边际变化贰此外，越来越多的区域品牌在悄然发力，以创新的定位和玩法加入“战场” 并逐步做全国的市场布局，以期弯道超车，而这些高速成长的“势能”中，新品牌带来的边际变化仍未充分挖掘 从口味来看，除辣味外，没有一种新口味带来明显增量，食材角度，围绕鸡、鸭之外的产业支持远远没有建立起来 当“卤+”的理念被提出后，围绕品类融合、业态融合的发挥空间

3、略显单调 但毫无疑问，卤味已经成为资本和行业关注的细分，在头部品牌建立规模后，仍有巨大的市场空间留待挖掘 2022卤味品类发展报告试图从行业赛道、品牌发展、线上增量、区域格局、消费者洞察等数据环节 阐述卤味发展的格局，为行业带去全新思考PART 1PART 1PART 1PART 1PART 1卤味行业发展现状数据显示，2022年中国卤制品行业规模将达3691亿元，预计2023年达4051亿元，2018-2021年复合增长率为12.3% 而2021年，佐餐和休闲卤制品行业规模分别为1792亿元和1504亿元，目前佐餐市场的规模大于休闲卤味，两者的市场占比大约为6：4传统市场规模（亿元）2018

4、-2023年中国卤制品行业市场规模年内整体规模有望突破3600亿 佐餐/休闲约为6：4数据来源：艾媒咨询卤味相关企业累计注册超12万家 年复合增长率达26.4%企业（家）数据显示，截至2020年我国卤制品相关企业总注册量已经超过12万家，2011-2020年中国卤制品相关企业注册量整体呈上升趋势 从2015-2020年出现了新增长，期间年复合增长率达到了26.4%2011-2020年中国卤制品相关企业注册量、增长率数据来源：艾媒咨询品牌集中度低 头部品牌市占不足3.66%2020年中国卤制品行业市场集中度（CR3)长期以来，中国的卤味行业较为分散，品牌集中度低。其中，佐餐卤味品牌的地域性更强，

5、品牌扩张弱于休闲卤味 佐餐卤味的市场集中度（CR3=2.84%）远低于休闲卤味（CR3=9.57%），整体的品牌化和连锁化也有待推进数据来源：CBN DATA“三巨头”格局不再 第二梯队呈“F4”早前，周黑鸭、绝味食品、煌上煌先后上市，被誉为卤味“三巨头” 而今，绝味一支独秀，成为唯一一个万店品牌，而紫燕百味鸡、煌上煌、久久丫、周黑鸭四大千店品牌共同构成第二梯队 从财务数据来看，2020年，煌上煌的营收为24.36亿元，净利润为2.82亿元；周黑鸭收入21.82亿元，净利润.51亿元；紫燕百味鸡收入26.13亿元，净利润3.88亿元第一梯队收入50 亿元第二梯队千店品牌第三梯队百店品牌第四梯队

6、小品牌/小作坊卤 卤 卤 卤 卤 卤卤 卤 卤 卤 卤 卤卤 卤 卤 卤 卤 卤卤味行业当下竞争格局层次分明，按门店数来看，可以分为四个梯队品牌类型成立时间诞生地当前门店数量（家）融资轮次融资金额投资机构紫燕百味鸡佐餐卤味2000年四川4500/未披露智连资本周黑鸭休闲卤味1997年武汉2400已上市/研卤堂新式热卤2019年武汉100A轮数千万人民币华映资本物只卤鹅预制卤味2016年广州200A轮数千万人民币嘉禾资产、泽贤投资等舞爪佐餐卤味2018年福建220A轮数千万人民币星陀资本、网聚资本王小卤线上零售2016年北京/B轮未披露祥峰投资、源码资本等盛香亭新式热卤新式热卤2014年长沙40