2022年IGBT国产替代趋势、厂商布局变化及市场空间预测报告（33页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 目 录 1 景气度居高不下，国产替代和产品迭代酝酿机遇 . 3 1.1 全球功率器件景气度维持高位 . 3 1.2 IGBT 和 SiC 器件前景明朗 . 6 2 IGBT 市场空间测算及国内厂商进展分析 . 13 2.1 IGBT 需求迎来快速增长期，新能源车是主要驱动力 . 13 2.2 新能源车成为 IGBT 需求增长的最大来源 . 13 2.3 风、光、储能是 IGBT 增长的重要动力 . 19 2.4 工控和家电是 IGBT 需求的稳定来源 . 23 3 关注国内厂商的品类切换、结构优化、产线升级节奏 . 28 3.1 产品品类升级，高端产品对标海外

2、龙头厂商 . 28 3.2 下游市场切换，新能源收入占比快速提升 . 29 3.3 晶圆产线持续升级，功率产品价格更优、性能更良 . 30 插图目录 . 34 表格目录 . 34 插图目录 图 1：2019 年全球功率半导体下游需求占比（%） . 3 图 2：2020-2027 年全球新能源汽车出货量（万辆） . 3 图 3：2020-2025 年全球光伏和风电新增装机量（GW） . 3 图 4：功率半导体全球及国内营收增速和毛利率情况（%） . 5 图 5：2018-2024 年全球和中国功率半导体市场规模及预测（亿美元） . 6 图 6：2016-2021 年中国功率器件市场空间及国产化率

3、（亿元，%） . 6 图 7：功率半导体类别梳理 . 6 图 8：功率器件和功率 IC 的主要功能 . 6 图 9：2020 年全球功率半导体细分品类市场空间梳理 . 8 图 10：2017-2023 年全球二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT 市场空间及预测（亿美元，%） . 8 图 11：MOSFET 和 IGBT 内部结构对比 . 9 图 12：MOSFET 和 IGBT 性能比较 . 9 图 13：英飞凌不同代际产品结构及性能差异 . 9 图 14：2020 年全球 IGBT 单管前十大供应商（亿美元） . 10 图 15：2020 年全球 IGBT 模块前十大供应商（亿美元） .

4、10 图 16：2020 年全球 IPM 模块前十大供应商（亿美元） . 10 图 17：2020 年全球 IGBT CR10 及国内厂商份额（%） . 10 图 18：硅、碳化硅、氮化镓衬底功率器件主要应用场景 . 11 图 19：2017-2020 年中国 SiC 和 GaN 投资额（亿元） . 12 图 20：2016-2025 年中国 SiC 和 GaN 器件市场规模（亿元）. 12 图 21：功率半导体在新能源汽车上的应用 . 14 图 22：汽车级和工业级功率半导体性能要求 . 14 图 23：不同新能源车型功率半导体单车价值量（美元） . 14 图 24：国内新能源车用 IGBT

5、 市场空间预测（亿元） . 14 图 25：新能源车牵引逆变器电路图. 15 图 26：新能源车 OBC 模块电路图 . 15 图 27：安森美用于新能源车高压辅助驱动系统的三相智能功率模块拓扑图 . 16 图 28：新能源车 DCDC 模块电路图 . 16 图 29：直流充电桩电路拓扑图 . 17 图 30：光伏并网系统电路图 . 20 图 31：风电并网系统电路图 . 20 图 32：组串式逆变器和集中式逆变器电路图 . 20 图 33：2021 年截至 11 月国内光伏逆变器装机比例（%） . 20 图 34：光伏逆变器的性能要求较高. 21 图 35：伺服驱动单元拓扑图 . 23 图

6、36：变频器主电路拓扑图 . 23 图 37：逆变弧焊电路结构图 . 23 图 38：UPS 电源电路结构图 . 23 图 39：全球伺服电机市场需求量（万台，%） . 24 图 40：国内伺服电机市场格局 . 24 图 41：中国家电销量和家电渗透率（万台，%） . 24 图 42：变频空调主电路拓扑图 . 24 图 43：新洁能产品结构拆分及毛利率变化情况（亿元，%） . 28 图 44：2020 年中国 IGBT 下游应用场景拆分（%） . 29 图 45：2025 年中国 IGBT 下游应用场景拆分（%） . 29 图 46：斯达半导营收构成及毛利率变化情况（亿元，%） . 30 表格