拓荆科技招股说明书（358页）.pdf

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 拓荆科技股份有限公司 （辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层） 拓荆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表

2、明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导

3、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 拓荆科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型发

4、行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数、股东公开发售股数发行股数、股东公开发售股数（如有）（如有） 本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行3,161.9800 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 71.88 元 发行日期发行日期 2022 年 4 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 12,647.8797 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司 联席主承销商联席

5、主承销商 国开证券股份有限公司 发行人高级管理人员、员工参发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况与战略配售情况 2022 年 1 月 4 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了 关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案，同意公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划并参与公司本次发行战略配售。2022 年 3 月 18 日，经发行人董事长授权签署了 关于调整战略配售计划参与人员认购金额及比例的通知。前述资管计划参与战略配售数量为 308.0974万股，占本次公开发行规模的 9.74%，参与认购规模为人民币 22,256.7713 万元（含

6、新股配售经纪佣金）。招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。 保荐人相关子公司参与战略保荐人相关子公司参与战略配售情况配售情况 保荐机构安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，最终跟投比例为本次公开发行股份的 3%，即94.8594 万股，参与认购规模为人民币 6,818.4937 万元。招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 招股说明书签署日招股说明书签署日 2022 年 4 月 14 日 拓荆科技股份有限公司