2025年SOC芯片发展现状、市场需求及竞争格局分析报告（39页）.pdf

1、INDUSTRY REPORT 行业研究市场分析全景洞察2025深度行业分析报告2 0 2 5 年S OC 芯片发展现状、市场需求及竞争格局分析报告2目录目录1 1.从从ECUECU到到SOCSOC芯片芯片，车载计算芯片进化车载计算芯片进化1.1 汽车智能化发展，计算芯片进化1.1.1 智能演进，电子电气架构复杂化1.1.2 分布式到域控制再到中央控制，ECU向SOC芯片发展进化1.1.3 智能座舱与智能驾驶双域带动车载SOC发展1.2 SoC芯片崛起，开启智能系统集成新时代1.2.1 系统级芯片集成，助力智能汽车纵深发展1.2.2 SOC芯片基本构成和性能指标1.3 关键重要性提升，主机厂加

2、速上游一体化1.3.1 SoC芯片作为智能汽车的核心部件，下游主机厂加速一体化和与上游直连1.3.2 主要车企SoC芯片布局2 2.智舱智舱、智驾智驾、自动驾驶引领汽车进化自动驾驶引领汽车进化，SOCSOC芯片需求爆发芯片需求爆发2.1 汽车竞争用户可感知领域，智能座舱SOC芯片要求提升2.1.1 用户可感知差异化是重要领域2.1.2 作为用户可感知重要领域，智能座舱快速发展2.1.3 多屏多接口、舱驾融合、大模型端侧部署对SOC芯片提出更高要求2.2 端到端+智驾平权，智驾SOC全面发力2.2.1 CNN向TRANSFORMER+BEV再向端到端进化，算力要求快速提升2.2.2智驾平权席卷市

3、场，中低算力需求提升2 2.智舱智舱、智驾智驾、自动驾驶引领汽车进化自动驾驶引领汽车进化，SOCSOC芯片需求爆发芯片需求爆发2.3 高级别自动驾驶发力，SOC芯片市场扩容2.3.1 无人配送、矿卡快速爆发，高级别自动驾驶和ROBOTAXI持续发展2.3.2 高级别自动驾驶SOC芯片需求高3 3.市场高度集中市场高度集中，国产替代发力国产替代发力，看好国产领先企业借助行业看好国产领先企业借助行业趋势持续突破趋势持续突破3.1集成化、大模型叠加市场下沉，座舱SOC国产化加速3.1.1 集成化+AI大模型接入，座舱SOC向高算力、大带宽、高传输速率发力3.1.2 市场集中度较高，国产座舱SoC芯片

4、持续崛起3.2 端到端和智驾平权推进，智驾SOC芯片提质扩量3.2.1 大、中、小算力SOC并行，支持不同级别智驾方案3.2.2 受益技术与市场发力，市场扩容、国产替代持续3.3 主要国内品牌车载SOC芯片企业介绍3.3.1 地平线：“智驾平权”国产领先者，机器人业务持续向前3.3.2 黑芝麻：国产中高算力SOC先行者受益“智驾平权”机遇3.3.3 爱芯元智：从安防到智驾，一体机领先企业加速拓展中高算力3.3.4 芯擎科技：座舱与智驾共发力3.3.5 芯驰科技：座舱芯片领先者，加速AI发力请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分3从从ECUECU到到SOCSOC芯片，芯

5、片，车载计算芯片进化车载计算芯片进化1请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分41.1 汽车智能化发展，计算芯片进化汽车智能化发展，计算芯片进化 1 1.1 1.1 1 智能演进智能演进，电子电气架构复杂化电子电气架构复杂化伴随着新能源汽车进入竞争下半场，智能化赋能并向自动驾驶时代发展，成为电动智能汽车发展的主要方向在智能化逐步深入的推动下，大量零部件电子化，智能座舱、智能驾驶等普遍投入应用，“软件定义汽车”成为趋势，上世纪80年代以来，逐步上车的分布式电子控制电源（ECU）逐渐难以满足智能汽车发展需求，汽车电子电气（EE）架构升级呼之欲出汽车电子电气架构演进，主要厂商

6、规划有细节差异，但整体趋势呈现由分布式向域控制进化，再向域融合及中央控制，最终走向云控结合的发展态势图：从分布式到集中式图：从分布式到集中式+信息化的汽车信息化的汽车EEAEEA发展路线发展路线资料来源：全国汽车标准化技术委员会（2022）,电动汽车产业技术创新联盟，中国智能网联汽车产业创新联盟，国元证券研究所图：博世图：博世EEAEEA发展六阶段发展六阶段资料来源：BOSCH，电动汽车产业技术创新联盟，中国智能网联汽车产业创新联盟，国元证券研究所图：特斯拉图：特斯拉model3model3电子电气架构示意图电子电气架构示意图51.1 汽车智能化发展，计算芯片进化汽车智能化发展，计算芯片进化