1、部门：云与AI组2025 iResearch Inc.AI驱动下，通信云行业的全球化变革2摘要ABSTRACT市场规模：AI的发展为通信注入理解与创造能力，互联网通信云逐渐成为AI时代人人交互、人机交互的重要基础设施。但当前AI技术仍在高速发展，企业对AI场景化落地处在蓄力与观望期，同时受宏观经济环境震荡影响，2024年全球互联网通信云市场规模约68亿美元，预计未来2-3年将迎来新一轮增长。发展趋势：GenAI推动文本、语音、视频融合交互，驱动通信云厂商进一步优化传输效果，以适配穿戴硬件、情感陪伴等新场景需求。未来3-5年，厂商将朝着“多模态大模型场景化服务”构筑竞争力壁垒，重塑人机交互范式。

2、通信数据的有效应用也将成为企业后期关注的议题。技术焦点：开发者对通信云需求向安全、智能和开放收束。安全合规：政策与技术的双重驱动下，数据主权和隐私保护成为出海刚需，需要通过明确数据所有权归属、对敏感数据加密传输和控制访问权限，保障出海应用的数据安全。智能：通信云从信息传输管道向AI交互中枢进化，更加聚焦场景化赋能与数据价值挖掘。开放第三方大模型接口、封装AI调用逻辑、提供低代码智能体创建工具等成为通信云场景解决方案的基础套件。开放：为进一步赋能开发者开发提效，跨平台开发兼容与AI能力开放整合成为厂商主要竞争力之一。3目 录CONTENTS01AI时代的新基础设施02互联网通信云技术演进03竞争

3、格局与典型企业04发展趋势及展望OverviewTechnology evolutionCompetitive landscapeDevelopment trend4AI时代的新基础设施Overview0152025.7 iResearch Inc AI时代下通信云的意义及价值AI与通信双向赋能、协同进化，共同迈向新一轮的成长周期自2022年11月ChatGPT发布以来，大模型、生成式AI进入高速发展阶段，由此而来的更加拟人化的人机交互为业已成熟的泛通信类应用带来了新的生机。在AI为通信注入理解与创造能力的同时，互联网通信云也正在由基础通信管道升级为沉浸式AI交互落地的关键基础设施，从而满足A

4、I时代对可靠性、实时性和多模态（文本、音频与视频融合）的通信需求。二者将协同发展，共同推进未来交互方式、应用场景、产业效率的革新。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI时代下互联网通信云的意义及价值AI通信 从决策式AI到生成式AI，泛化智能水平提升，具备更强的知识迁移能力 生成式AI突破传统AI的能力边界，在交互中展现出更自然、灵活的特点，可以实现更加拟人化的交互 围绕生成式AI将有望产生更多的新应用形态，促进泛通信类应用迈向新一轮的成长周期 当前全球互联网应用、企业级应用进入成熟发展阶段，物联网应用暂未全面爆发，三者亟待场景侧突破 沉浸式AI交互能力要求高可靠、低时延、多模态适配的传输通

5、道，以及对于通信数据的智能理解与分析能力 互联网通信云将成为AI时代的人人交互、人机交互的重要基础设施双向赋能、协同进化62025.7 iResearch Inc 全球互联网通信云市场规模及增速2024年市场规模68亿美元，AI场景化有望在未来2-3年内加速落地全球互联网通信云市场规模为68亿美元，同比增速放缓，核心原因有二：（1）大模型AIGC落地场景仍在观望。当前大模型技术快速迭代，但场景应用成熟度不足，在AI社交、金融、教育等场景中的应用的流畅度、拟人效果仍面临技术瓶颈，合规性、准确性与数据安全仍在磨合，造成短期内商业化进展缓慢。（2）宏观经济环境下行：国内市场需求处于蓄力阶段，海外市场

6、增速放缓，中东、拉美等新兴市场虽因基础设施完善实现较快增长，但整体规模较小，无法弥补中国、欧美等成熟市场的需求收缩。市场需求放缓更要求互联网通信云厂商重新思考业务定位，从“通信云基建”向“AI生态工具”转型，同时关注自身成本费用支出。当前AI在云通信市场的渗透率仅约15%，随着新应用场景如AI陪伴、AI助理、AI语言陪练和AI客服等领域拓展出新玩法，及AI在智能硬件场景的落地，未来3-5年互联网通信云市场有望出现回暖。注释：1.互联网通信云指以API/SDK形式交付的即时通讯和实时音视频云服务；2.统计口径包括采用第三方服务和企业自研，包括互联网通信云基础服务以及消息推送、CDN、内容审核、互