临时公告-海纳股份：定向发行说明书.PDF

1、浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 1 浙江海纳半导体股份有限公司浙江海纳半导体股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：浙江省开化县华埠镇万向路浙江省开化县华埠镇万向路 5 5 号号 主办券商主办券商 财通证券财通证券 （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）20252025 年年 7 7 月月 8 8 日日 浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高

2、级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资

3、者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.14 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购

4、买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.27 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.27 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.30 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.30 七、七、中介机构信息中介机构信息.32 八、八、有关声明有关声明.34 九、九、备查文件备查文件.39 浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-033 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 海纳股份、公司、本公司、挂牌公司 指 浙江海纳半导体股份有限公司 海纳山西 指 海纳

5、半导体（山西）有限公司 众合科技、控股股东 指 浙江众合科技股份有限公司 开化玉衡 指 开化玉衡企业管理合伙企业（有限合伙）杭州海合芯 指 杭州海合芯企业管理合伙企业（有限合伙）国科众合 指 国科众合创新集团有限公司 安芯众城 指 杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）合盛芯源 指 共青城合盛芯源股权投资合伙企业（有限合伙）杭实进取 指 杭州杭实进取股权投资合伙企业（有限合伙）开化华控 指 开化县华控股权投资有限公司 中晶科技 指 浙江中晶科技股份有限公司 立昂微 指 杭州立昂微电子股份有限公司 有研硅 指 有研半导体硅材料股份公司 沪硅产业 指 上海硅产业集团股份有限公司

6、 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过13,455,962股（含）公司普通股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 中汇会计所、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中伦律师、公司律师 指 北京市中伦律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江海纳半导体股份有限公司章程 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法