汽车软件的全过程变革.pdf

1、汽车软件的全过程变革SMPV2024123汽车价值拆解趋势汽车软件的发展趋势汽车软件EOL的技术路线4汽车软件全过程变革时代的协同开发CONTENTS目目录录汽车价值拆解趋势通用宝马本田戴姆勒大众丰田特斯拉销量市值传统业务,20%软件更新,25%自动驾驶,20%其他,35%新业务,80%特斯拉估值拆解数据来源：麦肯锡汽车价值拆解趋势设计研发采购物流制造组装产品销售后市场服务汽车价值链分布高附加值低新开发模式 软硬分离 众筹众包 跨界供方新制造模式 云端制造/刷新 模块化分工新营销模式 用户画像 精准投送新维护模式 OTA 金融方案新使用模式 汽车共享 自动驾驶云平台（存储、计算、预测）行业发展

2、趋势电器架构通讯协议模块架构过去Past模块化集成化各功能有独立ECU多功能集成一个ECULIN/CAN协议分布式电子电器架构Osek电器架构标准各ECU软件独立控制各自执行器主网以太网协议，子网CAN协议域集中式电子电器架构AutoSar部分底层ADAS传感器或执行器接口开放，供多ECU交互调用现在Today集中化域融合域中心控制器跨域中心控制器车载电脑及区域导向架构主网以太网协议，子网CAN/CANFD协议中央集中式电子电器架构AutoSar+SOC所有传感器、执行器接口和原始信号元素开放，供多ECU交互调用车载电脑车云计算功能云端化未来Future汽车软件的发展趋势L1L2L3L4机动性

3、固定、专用固定、共用灵活、共用无限制（全车间级）高效性单线程（CAN协议）部分多线程（百兆DoIP）多线程（百兆DoIP）多线程（千兆DoIP）自动化人工辅助诊断较少人工辅助诊断自动诊断,AR增强现实视觉辅助确认全自动诊断电检故障自诊断L1人工操作诊断L2 随行有线诊断L3：近场无线诊断L4：全车间自动化诊断汽车软件EOL的技术路线供应商供应商A A供应供应商商B B供应供应商商C C远端远端集配集配近端近端集配集配生产基地生产基地生产线生产线供应供应商商D D供应商自送（含园区）干线多频次近地MR远途华东供应链场景描述：前端取货至远端集配+干线运输+近端集配+配送入厂远途取货至近端集配+配送

4、入厂供应链场景描述：近地取货直送工厂供应商自送至远端集配或工厂（含园区）汽车软件全过程变革时代的协同开发：供应链变革（传统汽车软硬件供应链模式）汽车软件全过程变革时代的协同开发：供应链变革（新零整关系）整车企业盈利日益减少，但新四化转型要求更多投资，成本压力巨增机械时代智能软件时代利润水平投资额度应用层系统层基础层主机厂A主机厂B主机厂C供方1供方2供方3供方4主机厂主导,协同供应商,在应用层、系统层实现产品功能和用户体验的差异化构健合纵连横研发链，实现全部基础层零部件共研井享差异化完全共享 构建合纵连横研发链，共同研发基础底层技术，实现跨企业共享、共用，缓解成本压力汽车软件全过程变革时代的协

5、同开发：供应链变革（跨界供方合作）车身底盘动力内饰电子车身底盘动力内饰电子消费类软件通讯数据工程工程IT零部件供应商+整车企业零部件供应商+整车企业+科技企业平台、中间件、服务功能性软件栈传统：非跨界供方合作瀑布式开发，以硬件为中心，强调硬件结构与集成新模式：跨界供方合作强调软硬技术融合，瀑布+敏捷开发模式成为汽车行业的新开发模式用户场景、体验类功能/性能要求工厂在线刷新软件1(如02)控制器硬件控制器总成供应商刷新软件2(如01)供应商刷新软件3(如51)工厂在线刷新软件2(如01)控制器硬件工厂在线刷新软件3(如51)工厂在线刷新软件1(如02)目前现状软硬件分离后EWO1供应商刷新软件2

6、更改（A A1）控制器总成号更改（C C1）EWO2供应商刷新软件3更改（B B1）控制器总成号更改（C1 C2）EWO1数据生效后EWO1工厂线在线刷新软件2更改（A A1）EWO2工厂线在线刷新软件3更改（B B1）EWO1和EWO2可同步更改工厂在线刷新软件4(其他类型)供应商刷新软件4(其他类型)汽车软件全过程变革时代的协同开发：供应链变革（供方软硬分离）软件更改效率提升90%软件EWO数量降低20%整车电器功能趋势算力集中化整车架构从分布式向集中式发展，算力向中央集中，从而提升整车智能化软硬解耦化解耦软硬件，硬件标准化，软件差异化，从而软件定义汽车通讯高效化整车通讯从CAN/LIN向