阳光集团：1-1山西阳光焦化集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 山西阳光焦化集团股份有限公司山西阳光焦化集团股份有限公司 Shanxi Sunlight Coking Group Holding Co.,Ltd.（山西省河津经济技术开发区西区 1 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）二二二二五五年年六六月月 山西阳光焦化集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，

3、由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山西阳光焦化集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 山西阳光焦化集团股份有限公司致投资者的声明山西阳光焦化集团股份有限公司致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司系一家资源综合利用与循环产业链较为完善的碳基新材料企业集团，是山西省人民政府碳基新材料产业链“链主”企业及“焦化行业兼并重组主体企业”，公司产业规模、产品特色、技术装备、环保设施、管理水平与竞争优势均位居全国行业前列。公司上市是充分把握并紧紧抓住山西省高质量发展、产

4、业变革和能源革命带来的重大机遇，不断做大做强煤化工与精细化工主业的重要举措。同时，以本次上市为契机，扩大公司品牌影响力，通过进一步做优做精主营业务并延伸产业链，提升行业影响力，推动公司高质量发展。此外，通过上市引入更加市场化的治理体系，推进公司运行体制优化，为社会和股东创造更大价值。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则等相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间协调运转、有效制衡的机制。公

5、司根据上市公司独立董事管理办法的规定设置了独立董事，截至本招股说明书签署日，公司董事会共 9 名董事，其中包含 3 名独立董事，公司董事会成员构成符合相关法律法规的规定并保持多元化，能够有效执行公司现代企业制度。同时，发行人高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次计划募集资金 40.00 亿元，用于 369 万吨/年炭化室高度 6.78 米捣固焦化项目、焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目、备煤系统及焦炭储运系统改造

6、项目和 220kV 输变电工程项目。其中，“369 万吨/年炭化室高度 6.78 米捣固焦化项目”以上大关小的方式减量置换焦炭产能，升级为现代化大型焦山西阳光焦化集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 炉，提高生产能力，更好满足客户需求，扩大公司市场份额，巩固公司行业地位。“焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目”可大幅提高焦炉煤气利用率，减少资源浪费，液化天然气业务将成为公司新的盈利增长点，提升经济效益。“备煤系统及焦炭储运系统改造项目”、“220kV 输变电工程项目”可提高公司生产经营的稳定性及效率。综上所述，本次融资对于公司进一步实现高质量发展意义重大。生产规模方面，本次融资有利于公