路孚特：中国投资银行业报告（2021前三季度）（22页）.pdf

1、1China Investment Banking Review First Three Quarters 2021中国投资银行业报告2021 前三季度Refinitiv Deals Intelligence路孚特交易商情2报告概览投资银行费用中国投行业务费用在年前三季度达亿美元，比去年同期增长，这是自年有记录以来前三季度最高值。今年前三季度股票市场承销费记录再创历史新高，总计亿美元，比去年同期增长。债券市场承销费占中国投资银行费用的，达亿美元，在年前三季度达到顶点之后下降。已完成的并购交易咨询费降至 年来的最低水平，达到约亿美元，比去年同期下降。银团贷款费用总额约为亿美元，比去年同期增长。中

2、信以约亿美元的预估费用位居中国投行费用榜首，占总费用池的。并购中国企业参与的并购活动达近三年来的最高水平，交易总额达亿美元，较上年同期增长，交易数量创下自年同期有记录以来最高值。标的为中国企业的并购活动达到六年来的最高水平，总额达亿美元，同比增长。国内并购交易总额达到亿美元，与去年同期相比几乎保持不变，增长了，为年同期以来的最高水平。今年前三季度，中国入境并购（即境外公司收购中国企业）达到三年来的最高水平，总额达到亿美元，比年同期增长，交易数量同比增长。中国在海外收购额达到亿美元，同比增长，为年同期（亿美元）以来的最高值。中国今年在全球跨境并购最活跃的国家中排名第位，在年中国曾是海外资产的最大

3、收购国。 今年，中国沿“一带一路”国家共达成笔交易，累计交易额达亿美元，同比增长，占中国对外收购总额的。 中国私人股本支持的交易创下新高，达到亿美元，较上年同期增长，占亚洲私人股本支持交易的。 六家中国公司通过合并上市，总金额达亿美元，占亚太地区总市值的。涉及中国的交易活动主要集中在高科技行业，占据了的市场份额，总金额达亿美元，比去年同期增长，交易数量增长了，成为前三季度价值和交易数量最高的行业。工业板块紧随其后，市场份额为，总额达亿美元，同比增长。原材料占的市场份额，交易价值较上年同期翻了一番。在此期间，中国国际金融股份有限公司（中金公司）以的市场份额和亿美元的相关交易价值，在中国已公布并购

4、排行榜上处于领先地位。an LSEG business3报告概览an LSEG business股票资本市场中国股票和股权挂钩交易在今年前三季度创历史新高，融资额为亿美元，较去年同期增长。股票发行数量同比增长了，成为中国股票资本市场有史以来最繁忙的前三个季度。首次公开发行（，包括二次上市发行）在前三季度表现最为强劲，融资亿美元，较上年同期增长。 股包括二次上市发行 也创下十多年来新高，发行额达亿美元，较上年同期增长，同期 股发行数量增长。 中国企业在香港主板和创业板发行的和二次上市发行也创下了历史新高，今年迄今融资亿美元，同比增长。此前，中国电信在上海以亿美元二次上市，随后快手科技在香港上市，

5、融资额为亿美元。年第三季度，中国在美国的仅出现一次。此前，滴滴以亿美元在纽约上市，这使得中国今年迄今在美国的总额达到亿美元，同比增长。 增发发行额在前三季度创下历史新高，募集资金亿美元，同比增长。中国可转换债券（即股票挂钩发行）较上年同期增长，达到亿美元，创下同期历史新高。高科技产业占中国股票资本市场份额的，募集资金亿美元，同比增长，创历史新高。工业总额为亿美元，比上年增长，市场份额为。医疗保健业以的市场份额（募集总额为亿美元）跻身前三大行业，较上年同期下降。中信证券目前在中国股票和股权挂钩交易承销领域排名领先，以亿美元的相关收益占据了的市场份额。债券资本市场中资发行人年前三季度通过债券发行共

6、筹集万亿美元，较创纪录的去年前三季度增长。政府与机构发行占中国债券发行额的，总发行额亿美元，较去年同期几乎没有变化，仅增长，成为自年有记录以来最强劲的前三季度。金融债券发行占据了的市场份额，总计亿美元，较去年同期增长。工业发行占据的市场份额，发行额为亿美元，比去年同期增长。中信目前以亿美元相关发行额或的市场份额领跑中国债券承销榜单。4REPORTSUMMARYInvestment Banking FeesChina investment banking activity generated US$16.0 billion in fees during the first three quart