陕西旅游：陕西旅游文化产业股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 陕西旅游文化产业股份有限公司陕西旅游文化产业股份有限公司（陕西省西安市长安区航天基地航创路（陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡号陕旅豪布斯卡 16 楼楼 A 区）区）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。陕西旅游文化产业股份有限公司 招

2、股说明书（申报稿）1-1-1 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 陕西旅游文化产业股份有限公司主要从事以旅游演艺、旅游索道和旅游餐饮为核心的旅游产业运营。凭借丰富的旅游资源及多年运营积淀，公司已成为以“景区+文化旅游”为核心业务的龙头企业之一，符合主板“大盘蓝筹”定位，具备“业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性”等主板重点支持企业特质。发行人本次上市系以企业的长期发展和为投资人创造更大价值为目的。发行人希望通过本次上市，进一步提升公司信息披露的公开透明度和规范运作水平，获得投资者对企业价值的认可，提升公司的公众形象和品牌知名度。同时，通过募集资金优化公司资本结构及财务结构，并

3、通过募投项目实施全面提升公司综合竞争实力，提升公司产品服务质量、丰富现有旅游项目体验并实现业务拓展，为公司业绩增长和长远发展提供有力支持，从而更好地回馈投资者。二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已根据公司法 证券法等法律法规、规范性文件的要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理体系和完善的内部控制环境，切实采取相关措施保障中小股东利益。发行人建立健全现代企业制度，符合国家有关法律法规、规范性文件及监督管理部门的要求，适应公司管理及发展的需求，对促进公司规范运作

4、、内部控制制度贯彻执行起到了积极作用，有效保障各项经营活动持续、稳定、健康开展。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 随着公司业务的不断拓展，拓宽融资渠道、优化资本结构并降低筹资成本对公司长远发展至关重要。本次融资能够进一步优化公司财务结构，降低财务成本，提高财陕西旅游文化产业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 务稳定性，为公司整体战略目标的实现和可持续发展提供财务支持。此外，本次融资将为本次募投项目实施提供资金支持，并通过募投项目实施进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司业绩增长、投资价值提升、投资者回报奠定坚实基础。公司本次申报上交所主板，预计发行不超过 1,933

5、.3334 万股，发行后总股本不超过 7,733.3334万股（不考虑超额配售选择权情形下），占发行后总股本比例不低于 25%，预计融资 15.55 亿元，募集资金投入项目包括收购太华索道股权项目、收购瑶光阁股权项目、收购少华山旅游索道项目、泰山秀城（二期）建设项目、少华山南线索道项目、太华索道游客中心项目和太华索道服务中心项目。四、发行人持续经营能力及未来发展规划 凭借丰富的旅游资源及多年运营积淀，公司已成为以“景区+文化旅游”为核心业务的龙头企业之一。2023 年以来，公司积极抓住外部环境的有利变化，采取了一系列措施对业务实施调整升级，并于 2023 年度及 2024 年度分别实现营业收入

6、 107,138.48万元和 124,476.36 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 41,827.36 万元和50,301.11 万元，业绩持续提升，表现出了较强的盈利能力及长期竞争力。公司持续经营能力稳定，并具备较强的盈利能力。未来，公司将紧抓我国旅游行业快速发展的历史机遇，继续深耕演艺、索道等核心业务，不断改进服务水平，提高服务质量；同时，公司将结合自身优势渐进开展产业链横向及纵向布局，在陕西省内以及全国范围内拓展旅游业市场，提升企业综合竞争力，致力于打造全国一流的全方位休闲旅游生活方式的提供商和服务商。陕西旅游文化产业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3（本页无正文，为致投