三只松鼠股份有限公司招股书（592页）.pdf

1、 1-1-1 食品生产经营风险分级管理办法 三只松鼠股份有限公司三只松鼠股份有限公司 （安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路（安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号）号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎

2、作出投资决定。 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 发行人本次发行的股票数量为 4,100 万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的 10%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 14.68 元/股 预计发行日期 2019 年 7 月 3 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 40,100 万股 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2019 年 7 月 2 日 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

3、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行 A 股股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的， 将先行赔偿投资者损失。 申报会计师承诺为发行人本次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因其为发行人本次公开发行制作、出具的

4、文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 给他人造成损失的， 将依法赔偿投资者损失。其保证遵守以上承诺，勤勉尽责的开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。 发行人律师承诺其为发行人本次发行上市制作、 出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因其过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，其将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，其及其律师与发行人的关系受中华人民共和国律师法的规定及其与发行人签署的律师聘用协议所约束。该承诺函所述其承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关

5、程序等均适用该承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据该承诺函起诉发行人律师，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 1-1-4 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自

6、行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读读招股说明书招股说明书“风险因素风险因素”一节全部内容：一节全部内容： 一、关于本次发行方案的决策程序及内容一、关于本次发行方案的决策程序及内容 2017 年 3 月 8 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案等与本次发行有关的议案。公司发行方案如下： 公司本次公开发行股票数量不低于发行后股