聆英：2021年智慧城市&车路协同市场机会分析报告（20页）.pdf

1、智慧城市智慧城市& &车路协同市场机会分析车路协同市场机会分析- 2 0 2 1 -上 海 聆 英 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司上 海 聆 英 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司目录0102车路协同产业链现状及发展困局车路协同产业链现状及发展困局0304车路协同企业分析车路协同企业分析车路协同车路协同 vs.vs. 单车智能驾驶对比分析单车智能驾驶对比分析车路协同主要端口发展现状及未来趋势车路协同主要端口发展现状及未来趋势聆英观点n车路协同与单车智能双线并举，加速L5时代的到来n通过“人-车-路-云”架构，形成高度协同的智慧交通体系n基于复杂车载场景设计的智能车载系统是车端的核心

2、，具有强大的计算、指挥能力n蘑菇车联通过车路云一体化，以车路协同引导自动驾驶规模化落地n主玩家入局路侧端市场，未来运营主体或从政府转移到企业n百度Apollo Air试验纯路侧技术，打造C4级智能化道路n边云协同是V2X云控平台架构的核心，企业对云端布局战略持保守态度n华为云IoT基于边云协同架构，率先进行V2X商用落地尝试n车路协同产业链构成复杂，建设运营主体多元化符合发展趋势n通过协同控制为业务生产系统增效，关注细分领域应用场景有助商业化落地n构建数据互通的产业生态圈，向功能集成方向发展，是车路协同的发展趋势n行业标准体系亟待建立，政策对车路协同未来发展的具体规划指导仍不明晰11车路协同与

3、单车智能双线并举，加速L5时代的到来n 单车智能和车路协同区别的本质是技术和成本在车端和路侧端的分配差异。n 5G时代下，两条技术路线都具有巨大的数据计算量，车路协同在单车智能的基础上进行补充，能够节省算力和能耗。车路协同和单车智能双线并举发展并逐渐向车路协同路线倾斜，是未来趋势。通过“人-车-路-云”架构，形成高度协同的智慧交通体系n 车端、路侧端、云端是车路协同的三个主要端口。车端通过车载计算平台进行数据处理，路侧端通过边缘计算进行数据融合，云端提供信息实时传输的可能性，使车辆实现网联化自动驾驶。n 5G基站、路侧感知设备与边缘计算设备的铺设使车路协同实现的前提条件，需要多主体的通力合作，

4、产业协调难度高。基于复杂车载场景设计的智能车载系统是车端的核心，具有强大的计算、指挥能力n 智能车载系统通过对车载端的海量数据实时处理和多传感器数据融合，保证车辆在复杂路况中的稳定安全。n 创新型车企和互联网科技公司积极布局车路协同领域。2020年8月，广汽新能源交付应用高精地图的埃安LX，标志其已进入单车智能和车路协同的融合发展阶段。百度持续推进”Apollo”车路协同方案，2020年4月发布“ACE”交通引擎并已正式落地。案例分析一：蘑菇车联通过车路云一体化，以车路协同引导自动驾驶规模化落地n 蘑菇车联基于自身车载OS系统与AI云平台，融合车路协同、车车协同、单车智能。通过路侧设备共享，降

5、低硬件成本，实现对单车的智能化改造，从而推动自动驾驶规模化落地。n 蘑菇车联自成立以来一直主攻车路协同自动驾驶，具有长期的测试经验和数据积累，并基于自身技术优势率先实现商业落地。2020年9月蘑菇车联与比亚迪建立跨界合作，其意在将自身车联优势与智能驾驶深度融合，进一步推动规模化落地。主玩家入局路侧端市场，未来运营主体或从政府转移到企业n 现阶段，我国路侧端RSU及其他智能感知和决策设备主要由政府主导，与传统交通系统融合。n 但随着路侧端布局对于车路协同全环节发展重要性愈发明晰，各玩家积极抢占路端市场先机，互联网巨头HBAT纷纷落地路端发展方案。2019年6月，阿里入股千方科技，正式部署路端战略

6、。2020年5月，百度发布Apollo Air计划，使用纯路侧感知能力，实现开放道路连续路网L4级自动驾驶闭环。案例分析二：百度Apollo Air试验纯路侧技术，打造C4级智能化道路n Apollo Air依靠纯路侧感知技术实现自动驾驶，其目的之一是以路端数据反哺车端数据。从此举可以看出，百度接下来的发力点从单一的车端转为车路双线，二者互为补充，加速L4级车路云协同的到来。n 百度强调路端建设对于车路协同发展的重要性，并希望牵头新基建发展。但纯路侧感知从技术和责任方界定两个角度来看均难以实现，且扩展性差、投资方主题不明确。边云协同是V2X云控平台架构的核心，企业对云端布局战略持保守态度n 边