2022年中国光通信产业链结构与开放光网络未来展望报告（34页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 2 目录目录 光通信产业构成、价值及产业一览光通信产业构成、价值及产业一览 . 1 通信的网络结构：光网络承上启下，分为光设备、光缆、光模块三个环节 . 1 光通信产业价值：跨越信息鸿沟，迎接智能时代 . 3 产业地图：中国具备最完整产业链，关键环节待突破产业地图：中国具备最完整产业链，关键环节待突破 . 4 光通信设备：整机份额市占率超五成，部分核心元器件仍有瓶颈 . 5 光模块及芯片：模块三分天下有其一，高端光、电芯片差距明显 . 11 光纤光缆：全球 60%产能集中于中国，海缆和特种光缆待突破 . 15 未来展望：向上突破迎来机遇，开放光网络带来挑战未来

2、展望：向上突破迎来机遇，开放光网络带来挑战 . 18 光网络设备的核心控制点与开源的主导权 . 18 从光设备与服务器、交换机的异同来看开放光网络的适用场景和可持续性 . 19 开放光网络对国内光通信的挑战与机遇 . 27 VXmVjUkZxPyRpNbRaObRnPnNoMnPkPqQqMiNsQoM8OnMmNuOsQsRMYrQoQ 3 插图目录插图目录 图 1：通信的网络架构 . 1 图 2：光缆与电缆比较 . 2 图 3：光模块的价值完成光电转化 . 2 图 4：通过波分节省干线、城域光纤资源，提升容量 . 3 图 5：中国 FTTH 用户增长情况（2017-2021 年） . 4

3、图 6：中国基站数增长情况（2017-2021 年） . 4 图 7：中国光通信产业市场情况一览 . 4 图 8：光通信网络及设备总览 . 5 图 9：2018 年 Q2-2019 年 Q1 全球 GPON 市场份额 . 6 图 10：PON 网络示意图 . 6 图 11：PLC 分路器和分路器芯片 . 7 图 12：2010-2022 年全球 DWDM 器件市场规模 . 8 图 13：2020 年全球 OTN/WDM 市场份额 . 8 图 14：DWDM 原理示意图 . 9 图 15：阵列波导光栅解复用器. 9 图 16：VOA 衰减器 . 9 图 17：光交叉连接器（OXC）结构 . 10

4、 图 18：ROADM 技术路线图 . 10 图 19：第三代 WSS ROADM 技术示意图 . 11 图 20：WSS 模块功能示意图 . 11 图 21：2020-2026 年光模块市场空间一览 . 12 图 22：2020 年全球光模块市场份额一览 . 12 图 23：光模块工作原理 . 13 图 24：光模块内部组成结构及可控程度 . 14 图 25：国内在光芯片上与国际一流水准的差距 . 14 图 26：光模块产业链不同类型典型公司毛利率水平 . 15 图 27：光纤光缆产业链一览 . 16 图 28：2020 年全球光纤光缆份额一览 . 16 图 29：光纤预制棒结构 . 17

5、图 30：光纤内部结构 . 17 图 31：海底光缆结构示意图 . 18 图 32：光网络设备的核心环节. 19 图 33：当前系统厂商软硬件价值链分布 . 19 图 34：开放光网络各环节主导厂商及价值链转移 . 19 图 35：安卓操作系统（AOSP 和 GMS） . 20 图 36：全球 APP 下载量 . 21 图 37：全球用户在 APP 上的消费 . 21 图 38：RedHat 发展历程 . 22 图 39：RedHat 从社区到企业，构建专业的开源解决方案和服务. 22 图 40：红帽产品从开发到销售的落地打法 . 23 图 41：红帽提供免费软件许可，收费订阅服务 . 23

6、图 42：FY2006-FY2019 红帽营业收入及同比增速 . 23 图 43：FY2015-FY2019 红帽毛利率和净利率 . 23 4 图 44：2020 年全球公有云服务市场份额 . 24 图 45：中美以太网交换机细分市场规模拆分 . 24 图 46：Google 主导的 OpenConfig . 25 图 47：AT&T 主导的 Open ROADM . 25 图 48：Facebook 主导的 TIP. 25 图 49：谷歌的 OpenConfig 架构 . 26 图 50：AT&T 的 OpenROADM 架构 . 26 图 51：Facebook 的 TIP 架构 . 26