2022年俄乌冲突对零部件供应链影响分析及智能驾驶、智能座舱国产替代研究报告（31页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 2 目 录 前言 . 5 1 俄乌冲突对零部件供应链影响分析 . 5 2 智能汽车是发展趋势，智能座舱及智能驾驶是核心 . 7 3 智能座舱：芯片、操作系统等需要加快自主替代 . 9 3.1 座舱 SoC 芯片是智能座舱的核心 . 10 3.2 操作系统：国外垄断，国内企业开始布局 . 13 4 智能驾驶：激光雷达、高算力智能驾驶芯片及智能驾驶域控制器需加快国产替代 . 15 4.1 感知系统：激光雷达急需国产替代 . 16 4.1.1 激光雷达：国外企业占据优势，国内企业积极布局 . 16 4.1.2 摄像头：国内企业具备竞争实力 . 18 4.2 决策系统

2、：高算力智能驾驶芯片及智能驾驶域控制器是核心 . 20 4.3 执行系统：线控转向主要依赖进口，国内企业已布局线控制动 . 24 4.3.1 线控转向：外资厂商布局较早，关键芯片主要依赖进口 . 24 4.3.2 线控制动：国内企业已布局，已获得车企定点量产 . 28 5 主要投资策略 . 31 RZlWqUfUhUuUfW0V8ZaQbP9PoMnNsQoMiNrRsOlOpPwO9PmMwOwMnQxPvPrQsQ 3 图表目录 图 1：发展车规级芯片等关键零部件成为刚需，需要加强产业各方协同实现目标 . 6 图 2：2015-2021 年中国汽车零配件进口金额 . 7 图 3：2015-

3、2021 年中国汽车零配件出口金额 . 7 图 4：从传统汽车到智能汽车，智能座舱和智能驾驶成为新竞争领域 . 8 图 5：智能汽车产业链 . 9 图 6：智能座舱产业链 . 9 图 7：高通 SA8155P 芯片能够整合智能座舱的 ECU . 10 图 8：车规级芯片行业壁垒 . 11 图 9：智能驾驶产业链 . 16 图 10：激光雷达的基本零部件组成 . 16 图 11：激光雷达芯片相关企业 . 17 图 12：2021 年激光雷达供应商市场份额 . 18 图 13：2019 年中国车载摄像头主要成本占比 . 19 图 14：2019 年全球车载图像传感器市场份额 . 19 图 15：2

4、021 年全球车载图像传感器市场份额 . 19 图 16：豪威科技在图像传感器领域具备优势 . 20 图 17：智能驾驶决策系统 . 20 图 18：自动驾驶等级每提高一级，算力需求将增加一个数量级 . 21 图 19：线控转向系统的主要组成部分 . 25 图 20：2020 年全球汽车电子行业 MCU 市场份额 . 26 图 21：MEMS 传感器在车上的应用 . 26 图 22：2018 年全球 MEMS 传感器领域营业收入市场份额 . 26 图 23：线控制动系统主要壁垒 . 30 表 1：国内众多新车型选用高通 8155 作为智能汽车座舱平台的主 SoC . 12 表 2：国内座舱 S

5、oC 芯片布局 . 13 表 3：汽车操作系统三大层次 . 13 表 4：三大基础型操作系统对比 . 14 表 5：阿里巴巴、华为等国内企业推出自研车载操作系统及 OS 内核 . 15 表 6：激光雷达的激光器、探测器相关企业 . 17 表 7：国外厂商智能驾驶芯片布局 . 21 表 8：国内厂商智能驾驶芯片布局 . 22 表 9：国内厂商智能驾驶域控制器布局 . 23 表 10：各类汽车转向系统比较 . 24 4 表 11：外资厂商在线控转向领域的布局 . 27 表 12：国内厂商在线控转向领域的布局 . 27 表 13：传统液压制动与线控制动对比 . 28 表 14：线控制动 EHB 和

6、EMB 方案对比 . 29 表 15：One-Box 和 Two-Box 方案对比 . 29 表 16：线控制动领域外资主要参与者 . 30 表 17：线控制动领域国内主要参与者 . 31 表 18：主要公司估值表 . 31 5 前言前言 2022 年初，俄乌冲突爆发，欧洲大陆重燃战火。地缘变局展开，并再度以不可预测之势，深刻改变全球政经格局。 动荡之中，再看中央政策精神从 2021 年末国家安全方略、中央经济工作会议，到 2022年两会政府工作报告对当下国家战略、政策主线的理解将更加全面和深刻：经济增长压力仍在，所以一手坚持战略定力，保持发展耐心；外部环境变化加快，所以一手洞察形势变化，作必