1、 万得万得 20202020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 2021 年 1 月 1 日发布 1 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 2020，中国资本市场“三十而立”之年。三十年来中国股市从 0 到 1，从弱变强，一跃成为全球第二大资本市场，为中国经济的高速发展做出了卓越贡献，已经成为全球投资者争先配置的重要市场。三十年来资本市场累计实现股权融资超过16 万亿元，A 股上市公司总数达 4140 家，总市值约 87 万亿元。 2020，证券市场改革亮点频出的一年。各个板块均迎来关键制度性改革，科创板50 指数推出，首只 CDR 公司发行上市，创业板注册制落地，新三板精选层推

2、出及转板制度建立，更严格的退市制度实施。随着改革的不断落实，二级市场收益表现连续两年名列全球前列。 2020，Wind 数据统计显示，沪深 A 股市场股权融资金额为 17,113 亿元，同比提高 11%，募集家数 1,048 家，同比提高 65%。其中新股 IPO 融资表现强劲，全年396 家企业成功上市，比上年增加 193 家, 平均每月发行 33 家。IPO 募资金额高达 4,700 亿元，比去年大幅提升 86%。 从券商承销统计维度来看， 中信证券以 3,200 亿元承销金额及 164 家承销家数稳居双榜首，行业龙头持续保持领先地位。位居第二和第三的分别为中信建投和中金公司,承销金额分别

3、为 2,315 亿元 和 1,530 亿元。 1 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 年度年度 A 股股权融资市场概览股股权融资市场概览 01 近近十十年融资规模趋势年融资规模趋势 2020 年沪深股权融资总金额为 17,113 亿元,募集家数达 1,048 家次。其中 IPO融资高达 4,700 亿元，已创近 10 年来 IPO 募集资金新高，仅次于 2007 及 2010年的历史高纪录。 02 融资方式分布融资方式分布 具体从各个融资方式来看，增发融资在股权融资中依然占据着主导地位-占比达48%，比重较去年小幅增加 3 个百分点；IPO 募集资金从去年的 2,532 亿元大幅上

4、升至 4,700 亿元，同比提高 86%；优先股募资规模较去年大幅下降，募集金额从 2,550 亿元下跌至 187 亿元，仅占股权融资总规模的 1%。 2 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 03 融资融资主体主体行业分布行业分布 从各个行业的融资情况分布来看，资本货物、材料和多元金融三个行业融资需求位居前三。其中，多元金融行业募集金额为1,838亿元，较去年同比提高602%。4家券商机构成功发行上市，11家券商增发实施。资本货物融资金额为3,039亿元，较去年大幅上升179%， 3 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 主要由于中国船舶及宁德时代的增发融资，总金额高达6

5、09亿元，占整体行业融资金额的20%。 04 融资融资主体主体地域分布地域分布 上海以 2,738 亿元的股权融资总额位居第一，融资公司家数 88 家。较去年大幅提升 93%。其次是广东和浙江，融资金额较去年大幅提升 71%和 60%。相比去年，湖南和河北融资金额增长较快，跻身前十。同时，受疫情影响，北京、湖北较去年大幅度下降 65%和 51%。 4 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 5 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 6 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 首发篇首发篇 05 IPO 发行规模趋势发行规模趋势 2020 年沪深市场 IPO 异常活跃，

6、 全年募集金额 4,700 亿元， 较去年同比上升 86%，达到十年来 IPO 发行规模的新高。在科创板带动下，第三季度单季募资金额达2165 亿元，贡献了全年总额的 46%。 7 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 06 IPO 上市板块分布上市板块分布 从上市板块来看，2020 年 IPO 融资金额和企业家数最多的均是科创板，共 145家企业科创板上市，总计募资 2,226 亿元，单家平均募资 15 亿元，全市场平均单家募资 16 亿元。较去年表现最为活跃的是科创板和创业板，募集金额分别提升 170%和 196%，募资家数较去年增加 75 家和 55 家。 8 2020 年度股