1、2019年5月 麦肯锡中国金融行业转型与创新系列报告重写游戏规则： 决胜零售银行 新格局目录四大变化重塑零售银行 4序言 2未来之路 1765重写游戏规则： 决胜零售银行新格局2序言 重写游戏规则： 决胜零售银行新格局3金融脱媒、 利差收窄、 不良率攀升和客户脱媒等不利因素挤压了曾经作为银行主要收入来源的公司业务。 未来银行的出路在哪里？ 对此业界已有共识得零售者， 得未来。作为银行业务的另一个核心领域， 零售业务逐渐成为银行创收的重要引擎。 国内领先银行已经意识到转型的迫切性， 逐年提高了零售收入占比。 但是， 零售银行传统上基于网点、 规模和基础设施投资的竞争模式不再有效， 行业整体面临产

2、品及服务同质化、 创新不足、 客户脱媒等问题。麦肯锡基于全球视角， 发现四大趋势正在重塑全球零售银行： 基于分销渠道的传统增长模式不再奏效； 客户体验成为推动增长的新差异化竞争点； 生产率提升以及规模经济重要性再次显现；零售银行产品及服务组合面临“解体”与 “重构”。中国零售银行受到的冲击更加深远。 中国的互联网渗透率和客户数字化行为在世界上都居于领先， 金融领域的数字化颠覆不断上演。 2016年开始， 中国零售银行全面迈入由全渠道银行、 大数据、 人工智能银行、 生态银行和开放银行为基础的数字化银行， 即步入零售银行4.0时代。 传统银行网点的功能进一步被削弱，银行业竞争核心转向如何满足客户

3、便捷性需求、 提高用户体验上。 麦肯锡认为，零售银行4.0时代有五大制胜模式： 生态化、 场景化批量获客模式， 构建金融+非金融全生态产品与服务 体系； 智能化、 精细化大数据技术， 带来新的客户深度经营和风险控制； AI、 自动化、 机器学习等新技术和金融科技创造全新客户体验； 新的账户体系助力银行摆脱网点限制， 推动数字化和全渠道战略； 开放银行模式兴起， 借助API架构打造开放式资源整合平台；要实现这五大模式， 麦肯锡归纳出中国零售银行跨越式发展的八大策略： 1.构建生态圈， 实现C端、 B端、 G端一体化； 2.智能化大数据应用， 通过客户深度经营创造效益； 3.优化客户体验； 4.精

4、细化销售管理及个性化、 专业化营销； 5.全渠道战略和智慧银行建设； 6.敏捷组织和开放银行； 7.平台化高效大中台； 8.强化科技赋能能力。根据麦肯锡的实践经验， 跨越式发展的八大策略能够有效推动零售银行每年实现20%-30%的收入增长， 并在中长期显著提升AUM、 中收、 存款、 价值客户数四项指标。 中国零售银行跨越式发展策略需要分阶段、 有侧重实施， 并在每个阶段同时推动速赢。 首先， 明确零售银行的数字化战略和新商业模式； 第二，“一把手”牵头， 搭建敏捷团队和组织， 确保相关举措落地；第三， 强中台， 提升客户经营能力和数据分析能力， 把客户洞察转换成银行效益， 从客户变成有价值的

5、用户； 第四， 搭建基础IT架构和支撑体系， 拥抱敏捷IT和创新文化。未来3到5年将是零售银行的分水岭， 赢家不仅能在核心市场占据主导地位， 还会跨界竞争， 行动迟缓的银行只能坐以 待毙。重写游戏规则： 决胜零售银行新格局4四大变化重塑零售银行 重写游戏规则： 决胜零售银行新格局5长期以来， 零售银行一直在分销渠道上展开竞争， 它们通过网络效应、 品牌与基础设施投资实现规模经济。 但是， 当超过一定限度之后， 规模经济也会面临局限。因此， 在大多数零售银行市场， 都是几家运营效率比相似的大型机构占主导。 零售银行通常是为了应对监管变化才去变革业务模式， 而不是有意识地重新设想未来成功银行的样子

6、。在提升客户体验上， 零售银行也跟不上其他消费行业的步伐。 在客户 互动模式或网点形态创新上脱颖而出的银行凤毛麟角。 它们的营销投资历来侧重品牌建设和忠诚度提升： 一个知名品牌代表了信任和安全， 从而筑造一条护城河， 防止新进入者入侵。 最后造成的结果就是： 大多数银行产品同质化， 特色创新不足。如今， 昔日的护城河更多是在限制各行自身的发展， 而不是抵御进攻者。 我们看到四大变化正在重塑全球零售银行格局，各大银行要从根本上重新思考如何在新的市场格局下竞争并取胜， 这是当务之急。 随着变革步伐的加快， 未来35年成功的大型银行在占领核心市场的同时， 还将展开跨界竞争， 诸多小型机构只能挣扎求存