平安健康医疗科技有限公司招股说明书（575页）.pdf

1、平安健康醫療科技有限公司PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED平安健康醫療科技有限公司PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED平安健康醫療科技有限公司PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：1833聯席保薦人 、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人（按字母順序）聯席全球協調人及聯席賬簿管理人全球發售聯席賬簿管理人重 要 提 示閣下如對本招股章程的內容有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業顧問

2、意見。PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED平 安 健 康 醫 療 科 技 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售的發售股份數目 ： 160,094,200股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 10,406,200股股份 （可予重新分配）國際發售股份數目 ： 149,688,000股股份 （可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價（可按發售價下調機制下調發售價）： 每股發售股份54.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港

3、元繳足，多繳股款可予退還）（如按發售價下調機制將指示性發售價範圍下限下調10%，經下調發售價將為每股香港發售股份45.75港元）面值 ： 每股股份0.000005美元股份代號 ： 1833聯 席 保 薦 人、聯 席 全 球 協 調 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人（按字母順序）聯 席 全 球 協 調 人及聯 席 賬 簿 管 理 人聯 席 賬 簿 管 理 人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章

4、程連同本招股章程附錄五 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 一段所列文件，已根據香港法例第32章公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條所規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人 （代表香港承銷商） 與我們於定價日協商釐定。預期定價日為2018年4月26日 （星期四）（香港時間） 或之前，且無論如何不遲於2018年5月3日 （星期四）（香港時間） 。發售價將不高於54.80港元，目前預期將不低於每股發售股份50.80港元。倘聯席全球協調人 （代表承銷商） 與我們基於任何理由未能於2

5、018年5月3日 （星期四）（香港時間） 之前就發售價達成協議，全球發售將不會進行且將告失效。聯席全球協調人 （代表承銷商） 徵得我們同意後，在認為合適的情況下，可於遞交香港公開發售申請的截止日期早上之前任何時間，調低本招股章程所列的香港發售股份數目及或指示性發售價範圍 （即50.80港元至54.80港元） 。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期早上在 南華早報（以英文） 及 香港經濟日報（以中文） 刊登有關調低香港發售股份數目及或指示性發售價範圍的通知。該等通知亦將刊載於本公司網站及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。有關進一步詳

6、情，載於本招股章程 全球發售的架構 及 如何申請香港發售股份 。於作出投資決定前，有意投資人士務請仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程 風險因素 一節所載的風險因素。倘某些理由在上市日期上午八時正之前發生，聯席全球協調人 （代表香港承銷商） 可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。請參閱本招股章程 承銷承銷安排及開支香港公開發售香港承銷協議終止理由 。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據美國證券法依據第144A條或另一項登記豁免或在毋須遵守 美國證券法 登記的交易中於美國境內向 合資格機構買家 提呈發售及出售及(b)根據美國證券法S規例在美國境外