猎聘招股说明书（407页）.pdf

1、751259 (Project Moon Landing) 15/06/2018 M08重 要 提 示2018年6月19日閣下如對本招股章程任何內容有疑問，應諮詢獨立專業意見。Wise Talent Information Technology Co., Ltd有才天下信息技術有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售項下發售股份數目：88,000,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目：8,800,000股股份 （可予重新分配）國際發售股份數目：79,200,000股股份 （可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份35.

2、50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.0001美元股份代號：6100聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五 送呈公司註冊處處長及備查文件 一節所列文件，已根據香港法例第32章公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條

3、的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席全球協調人 （為其自身及代表包銷商） 與本公司 （為其本身及代表超額配股權授出人） 於定價日通過協議釐定。定價日預期為2018年6月22日 （星期五） 或前後，且無論如何不遲於2018年6月27日 （星期三） 。發售價將不超過35.50港元，除非另行公告，否則發售價現時預期將不低於28.50港元。倘因任何原因，聯席全球協調人 （為其本身及代表包銷商） 與本公司 （為其本身及代表超額配股權授出人） 未能於2018年6月27日 （星期三） 前協定發售價，則全球發

4、售將不會進行並將告失效。經我們同意，聯席全球協調人 （代表包銷商） 可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前隨時調減全球發售項下提呈的發售股份數目及或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午於 南華早報（英文） 、 香港經濟日報（中文） 以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站刊登公告。有關進一步資料，請參閱本招股章程 全球發售的架構 及 如何申請香港公開發售股份 各節。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，香港包銷商根據香港包銷協議項下的責任可由聯席全球協調人 （代表包銷商） 終止。請參閱本招股章程 包銷 包銷安排及

5、開支 香港公開發售 終止理由 一節。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程 風險因素 一節所載的風險因素。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除非為獲豁免遵守美國證券法登記規定或並非受該等登記規定規限的交易，否則不可於美國境內或向美籍人士 （定義見S規例） 或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份(i)可在根據美國證券法獲豁免登記的情況下僅向合資格機構買家；及(ii)在美國境外於離岸交易中根據S規例提呈發售及出售。 i 751259 (Project Moon Landing) 15/06/2018 M08預 期 時

6、間 表倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將在香港於 南華早報（英文） 及香港經濟日報（中文） 刊登公告。透過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1)2018年6月22日 （星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2018年6月22日 （星期五）上午十一時四十五分遞交白表及黃表申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . .