动脉橙：2021年全球IVD价值趋势报告（14页）.pdf

1、李艾洁动脉橙/数字资讯部全球IVD价值趋势报告2021主要观点 2020年在新冠疫情刺激下融资事件数和金额暴涨，环比上升168%；2021年全球IVD领域整体融资放缓，全球平均融资额减少；新冠疫情自爆发已有两年，与其相关的融资明显减少，而资本的重心主要放在技术壁垒高或者能开拓新兴应用场景的项目上，例如大额融资主要集中在肿瘤早筛和基因检测类企业； 分子诊断依旧是IVD领域里最热门的赛道，处于早期融资的企业主要成立于2015年前后，且大部分专注于基因检测相关的产品，例如纳米孔基因测序仪研发商普译生物、癌症基因检测产品研发商昂凯生命等； 投资机构积极布局IVD领域，2021年超100家投资机构“广撒

2、网”式多次加注该领域，融资的轮次偏好A轮； 2021年FDA多次批准非处方新冠居家自测产品紧急使用授权，同时国内有10款新冠抗原检测产品在2022年初落地，并发布多项政策，彻底开放居家新冠检测，市场热情瞬间被点燃； 在更细分的领域里，高瓴创投、礼来亚洲基金、君联资本等头部机构早已布局分子POCT赛道；目前，国内已有18款分子POCT设备拿证同时还有不少产品在研。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015-2021年全球&中国IVD领域融资概况全球IVD领域产业图谱2015-2021年全球&中国IVD领域融资趋势全球IVD领域投融资细分赛道交易轮次和数量统计

3、2021年全球IVD领域资本趋势注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库体外诊断是指在人体之外，通过对人体的血液等组织及分泌物进行检测，获取临床诊断信息的产品和服务。体外诊断行业已成为全球医疗领域发展较快、市场规模最大的细分行业之一。根据弗若斯特沙利文数据，全球体外诊断行业的市场规模从2015年的484亿元美元增长到2019年的602亿元美元。到2024年，全球体外诊断行业的市场规模预计将达到840亿元美元，2019-2024年的年均复合增长率为6.9%。本报告围绕分子诊断、生化诊断、免疫诊断、POCT、微生物诊断以及血液诊断展开分析。公司分类主要参考官网主推产

4、品或技术。IVD-产业概述注：报告数据统计范围截至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库。说明：图谱分类以该公司主推产品或技术为主由于篇幅有限，图谱仅展示部分企业。全球IVD领域产业图谱从全球来看，IVD领域的投融资整体呈上升趋势，由于2020年出现华大智造完成10亿美元B轮融资这样的超大额事件，再加上新冠疫情的推动，使得当年融资事件数和金额暴涨；而2021年IVD领域整体融资放缓，事件数虽略有上涨但融资总额环比下降13%，具体来看，2021年千万美元级及以下的融资事件数都有增加，而过亿美元级融资金额下降明显，平均融资额主要集中在1.36亿美元上下，同时2021年融资TOP1也仅完成3

5、亿美元融资在2015年到2021年所有融资里排第九名。新冠疫情自爆发已有两年，与其相关的融资明显减少，而资本的重心主要放在技术壁垒高或者能开拓新兴应用场景的项目上，例如大额融资主要集中在肿瘤早筛和基因检测类企业，说明市场对IVD领域的态度从狂热逐渐走向理智。2015-2021年全球IVD企业融资趋势注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库全球平均融资额（百万美元/起)全球IVD领域投融资细分赛道当前交易轮次统计分子诊断依旧是IVD领域里最热门的赛道，涵盖IVD领域当前话题度最高的技术基因测序和PCR。该赛道的企业主要处于早期融资（A轮及其以前）或者IPO。从成立

6、时间来看，这些处于早期融资的分子诊断企业的成立高峰集中在2011-2012年和2015-2018年间，值得一提的有：成立于2011年的体外诊断和核酸药物核心原料供应商百力格生物，他在2021年10月完成3亿元人民币A轮融资，进一步深耕IVD上游关键原料领域；诺禾致源旗下基因检测服务提供商诺禾心康，成立于2016年，到2021年底已经完成3轮融资，融资总额约5527万美元。大体来看，处于早期融资的企业大部分在做基因检测相关的产品，例如成纳米孔基因测序仪研发商普译生物、癌症基因检测产品研发商昂凯生命等等。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库注：本页轮次定义有延伸