药明康德招股说明书（682页）.pdf

1、無錫藥明康德新藥開發股份有限公司WuXi AppTec Co.,Ltd.*聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人股份代碼：2359（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*僅供識別聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人527724 (Project Super II_繁體) 28/11/2018 X11重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股說明書的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。WUXI APPTEC CO., LTD.*無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售 全球發售的發售股份總數 ： 116,474,200股H股 （視乎超額

2、配股權行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 11,647,600股H股 （可予調整） 國際發售股份數目 ： 104,826,600股H股 （可予調整及視乎超額配股權行使與否而定） 最高發售價 ： 每股H股71.50港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費 （須於申請時繳足，最終定價後多繳款項可予退還） 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 股份代號 ： 2359聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準

3、確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股說明書連同本招股說明書附錄七 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 1. 送呈香港公司註冊處處長文件 所述文件已根據香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條文） 條例 第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人 （代表承銷商） 與本公司於2018年12月6日 （星期四） 或之前或各方同意的較後時間釐定，惟無論如何不遲於2018年12月7日 （星期五） 。倘聯席全

4、球協調人 （代表承銷商） 與本公司因任何原因截至2018年12月7日 （星期五） 仍未就發售價達成協議，則全球發售不會成為無條件，並即告失效。儘管聯席全球協調人 （代表承銷商） 與本公司可能同意釐定較低價格，惟發售價不會超過每股71.50港元且預期不會低於每股64.10港元。聯席全球協調人 （代表承銷商） 經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低指示發售價範圍至低於本招股說明書所述水平 （即每股64.10港元至每股71.50港元） 。於該情況下，即會盡早且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站刊登的調

5、減香港發售股份數目及或調低指示發售價範圍通知。詳情載於本招股說明書 全球發售的安排 及 如何申請香港發售股份 章節。我們於中國註冊成立，絕大部分業務及資產位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異和投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險。有意投資者亦應注意中國與香港的監管架構不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股說明書 風險因素 、 監管概覽 、 附錄三 稅項及外匯 、 附錄四 主要法律及監管條文概要 及 附錄五 公司章程概要 各節。根據香港承銷協議有關香港公開發售股份所載的終止條文，聯席保薦人及聯席全球協調人 （代表香港承銷商） 有權在若干

6、情況下，於上市日期上午八時正前，隨時全權酌情決定終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款詳情，載於 承銷 承銷安排及開支 香港公開發售 終止理由 一節。務請閣下參閱該節了解詳細資料。發售股份並無亦不會根據 美國證券法 或美國任何州的證券法登記，且不可發售、出售、抵押或轉讓，惟根據 美國證券法 及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份可(i)依據 美國證券法 第144A條或其他登記豁免於美國僅向合資格機構買家及(ii)依據S規例在美國境外以離岸交易提呈發售及出售。* 僅供識別2018年12月3日 （星期一） i 527724 (Proje