1、中国消费金融行业用户分析与趋势研究百分点数据科学与研究中心2016年9月目录CONTENTS01消费金融行业现状02消费金融用户画像03消费金融行业趋势居民消费能力尚待开发，消费结构也将优化升级消费变化中国居民消费信贷以远高于GDP的增速在发展，近五年都保持在15%以上消费信贷构成中，房贷是最为主要的构成，但随着消费的升级其他形式的消费将不断涌现消费能力和消费结构的变化是消费金融发展的最根本动力86.0%82.5%80.4%78.1%75.1%73.8%70.0%3.5%3.4%3.2%3.0%2.6%2.7%2.0%4.4%6.0%9.2%10.9%14.2%15.2%16.0%6.1%8.

2、1%7.2%8.0%8.1%8.3%12.0%2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2017年e个人购房贷款汽车消费贷款信用卡其他消费贷款中国居民消费信贷结构变化图18.20% 16.9%25.0%18.5%17.5%0%10%20%30%051015202011年 2012年 2013年 2014年 2015年市场规模（万亿元）增长率中国居民消费信贷余额及增长情况市场规模（万亿元）增长率传统金融传统的金融服务覆盖的范围有限，难以满足个人的金融需求传统的个人金融服务如信用卡资质要求较为严格，导致受众较少且集中在高端在校生、蓝领、农村户籍人口等人数众多，但难以享

3、受到传统的金融服务传统金融服务存在一定的服务盲区是消费金融发展的市场机遇交通银行：居住证明文件、收入证明文件广大银行：银行代发工资记录、所得税扣缴凭证中信银行：单位开具收入证明、存款证明广发银行：专业资格证书、自有房产证招商银行：房、车、存款和投资市值证明文件兴业银行：学历证书、职称证书、专业资格证书部分银行信用卡申请条件举例2015年全国高等院校本硕博在校生合计超过2800万人2015年统计局显示，中国蓝领阶层的总人数超过2亿，包括农村户籍的务工人员中国拥有6亿以上的农村户籍人口当前社会环境人群定位消费金融聚焦在普惠金融，与传统金融相比焦点不同资本的逐利性以及成本考虑，在高价值区主要是银行的

4、客户群体高价值群体一般具有完整的征信和信用记录，其他的群体人数众多但信用方面记录较少消费金融聚焦在普惠金融区，面对的人群也相对复杂资产客户规模高价值区中等价值区普惠金融区央行有良好的征信记录房贷车贷的主要付款人银行的主要目标客户70%无征信记录收入不稳定，潜在需求大消费金融主要群体收入具有波动性，部分有征信记录信用卡利息收入主要贡献者银行、消费金融公司客户发展历史政策支持下，消费金融十年间从试点到全国推广从2007年开始消费金融走过了十年，试点地区和公司不断扩大，现已推向全国政策的支持是消费金融发展的背后动力，从概念普及到权力下放，消费金融已经入了全面推广期消费金融的发展也伴随着各种问题，需要

5、在发展中不断解决和完善2009年2010年2013年2014年2015年宣布4城市实施消费金融试点首批四家消费金融公司成立14个试点城市，16家试点公司试点全面开放推向全国创业型消费金融公司异军突起2007年广东正式试点消费金融中国消费金融政策举例时间部门政策重要内容2016.4央行、银监会政府工作报告在全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品2016.3国务院关于加大对新消费领域金融支持的指导意见推进消费信贷管理模式和产品创新、加大对新消费重点领域金融支持2015.10国务院国务院常务会议部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生2015.6银监会非银行金融机构行政许可事

6、项实施办法允许消费金融公司发行金融债、资产证券化2015.1央行关于推动移动金融基数创新健康发展的指导意见强调通过移动金融发展普惠金融中国消费金融发展进程产业链消费金融产业链日趋发展完善，行业创新仍在不断发生产业链主要由资金提供方、消费金融服务公司、消费者构成，大数据公司、征信机构、银监会、催债机构等也扮演着重要的角色产业链已经逐渐完善，但在各环节的创新仍在不断发生，如资产证券化、消费场景、征信风控模型等消费金融资金提供方股东存款同业拆借金融债券同业借款ABSP2P平台消费金融消费者线下消费线上自有平台消费线上第三方平台消费消费金融服务公司消费金融牌照公司电商消费金融公司分期购物平台公司资金支