影石创新：影石创新首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.pdf

1、影石创新科技影石创新科技股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录目录招股意向书附录目录 1 发行保荐书.1 2-1 财务报表及审计报告.33 2-2 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告.212 3 内部控制审计报告.337 4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.355 5-1 法律意见书.365 5-2 律师工作报告.1833 6 发行人公司章程（草案）.2019 7 影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复.2087 3-1-2-1 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 关于影石创

2、新科技股份有限公司关于影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 之之 发行保荐发行保荐书书 保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）二二五年五月 13-1-2-2 目目 录录 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.4 一、保荐机构名称.4 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况.4 三、发行人基本情况.4 四、保荐机构与发行人的关联关系.5 五、保荐机构内部审核程序和内核意见.6 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.8 第三节第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

3、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论.9 一、保荐结论.9 二、本次发行履行了必要的决策程序.9 三、发行人符合证券法规定的发行条件.9 四、发行人符合首发注册管理办法规定的发行条件.10 五、发行人符合科创板定位要求.12 六、发行人面临的主要风险.14 七、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见.22 八、保荐机构聘请第三方情况.23 九、保荐机构关于发行人聘请第三方情况的核查意见.24 十、保荐机构关于发行人利润分配政策的核查情况.24 十一、关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况及结论.25 十二、对发行人发展前景的评价.25 23-1-2-3 声声 明

4、明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“保荐人”）接受影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“发行人”或“公司”）的委托，担任影石创新首次公开发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。保荐机构及指定的保荐代表人根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“首发注册管理办法”）、上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 上海证券交易所科创板股票上市规则等有关法律、法规和中国证券监督

5、管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）中相同的含义）33-1-2-4 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。二、保荐代表

6、人、项目协办人及其他项目组成员情况二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 中信证券指定周鹏、刘冠中为影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定沈哲为项目协办人；指定贺湘南、刘佳、吕冠环、陈锦兴、谢锐楷、李菡、王贺麟为其他项目组成员。（一）（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况项目保荐代表人保荐业务主要执业情况 周鹏，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会信息传媒组执行总经理。曾负责或参与传音控股、卫光生物、富煌钢构、银之杰等 IPO 项目，招商轮船非公开、新乡化纤非公开等再融资项目，洛阳钼业跨境并购等多个股权项目，及重庆城投、湖州城投、禹州地产熊