影石创新：影石创新首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告.pdf

1、1 影石创新科技股份有限公司影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：高盛（中国）证券有限责任公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 2025 3

2、56 号）。影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 及附录在上海证券交易所网站（http:/）和符合中国证监会规定条件网站（上海证券报：https:/；中国证券报：https:/ 国 日 报：https:/；金 融 时 报：https:/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告。发行人基本情况发行人基

3、本情况 公司全称 影石创新科技股份有限公司 证券简称 影石创新 证券代码/网下申购代码 688775 网上申购代码 787775 2 网下申购简称 影石创新 网上申购简称 影石申购 所属行业简称 计算机、通信和其他电子设备制造业 所属行业代码 C39 本次发行基本情况本次发行基本情况 发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 发行前总股本（万股）36,000.0000 拟发行数量（万股）4,100

4、.0000 预计新股发行数量（万股）4,100.0000 预计老股转让数量（万股）-发行后总股本（万股）40,100.0000 拟发行数量占发行后总股本的比例（%）10.22 网上初始发行数量（万股）656.0000 网下初始发行数量（万股）2,624.0000 网下每笔拟申购数量 上限（万股）1,300.00 网下每笔拟申购数量下限（万股）100.00 初始战略配售数量（万股）820.0000 初始战略配售占拟发行数量比（%）20.00 保荐人相关子公司 初始跟投股数（万股）205.0000 高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）410.00/13,700.40 是否有其他

5、战略配售安排 是 本次发行重要日期本次发行重要日期 初步询价日及起止时间 2025年5月27日（T-3日）9:30-15:00 发行公告刊登日 2025 年 5 月 29 日（T-1日）网下申购日及起止时间 2025年5月30日（T日）9:30-15:00 网上申购日及起止时间 2025年5月30日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00 网下缴款日及截止时间 2025年6月4日（T+2日）16:00 网上缴款日及截止时间 2025 年 6 月 4 日（T+2日）日终 发行人和发行人和联席联席主承销商主承销商 发行人 影石创新科技股份有限公司 联系人 厉扬 联系电话 0755-23

6、324884 保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司 联系人 股票资本市场部 联系电话 0755-23835518、0755-23835519 联席主承销商 高盛（中国）证券有限责任公司 3 联系人 融资部 联系电话 010-66273333 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 010-89620589 4（本页无正文，为影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告之签章页）影石创新科技股份有限公司 年 月