1、车百智库是中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构。自成立以来，车百智库坚持“面向政府和行业、服务战略与决策”的宗旨，围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究，支撑政府、企业政策制定和战略决策，致力于打造服务政府、服务行业、服务企业、服务社会的权威智库，努力推动汽车产业高质量可持续发展。关于车百智库课题组课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题组成员（排名不分先后）张 健 车百智库研究院研究总监张 强 车百智库研究院高级研究员李亚娟 车百智库研究院高级研究员贾 浩 车百智库研究院研究员于渤涵 车百智

2、库研究院研究员刘 延 车百智库研究院研究员张鹏博 车百智库研究院研究员致 谢特别感谢刘炎德、麻艺凡等人对本项目提出的宝贵意见。特别感谢亿航智能、沃飞长空、小鹏汇天、速腾聚创、北斗伏羲、联通智网、木牛科技、千寻位置、普华基础软件等单位对本项目的支持。报告内容为课题组独立观点，仅供参考，不代表其他方的任何观点和立场。摘 要智能汽车、低空飞行器、具身智能等日益成为人工智能应用的重要终端，支撑各终端发展的关键零部件有很强的共通性。尤其是随着智能汽车的规模化普及，成功培育了一批覆盖全产业链的智能化零部件企业。与此同时，低空飞行器、具身智能等领域的快速发展不仅推动了车企向AI 驱动转型，更为智能化零部件企

3、业拓宽下游市场，使得智能汽车成为带动其他智能终端发展的“火车头”。因此，构建聚合型智能产业不仅有利于高效推进各智能终端发展，壮大上游智能化零部件企业，实现推进“人工智能+”行动的重要举措。基于此，课题组选择聚合型智能终端具有共通性的关键零部件、应用场景等角度，通过专家访谈、企业调研、咨询和讨论，分析智能汽车与其他智能终端在零部件差异、应用融合现状及趋势，提出推动聚合型智能产业发展的建议，并梳理了各领域的典型企业。第一章分析构建聚合型智能产业的背景及意义。重点探讨基于人工智能共性技术底座的智能汽车与低空飞行器、具身智能等智能终端快速发展，统筹规划和推进各智能终端发展不仅有利于汽车产业的转型，也有

4、利于发挥智能汽车发展过程中的经验和教训。第二章梳理智能汽车与其他智能终端在主要零部件方面的差异和共性，以更好指导共性零部件的规模化应用。围绕感知、计算、动力、通信导航等关键零部件在智能汽车和其他智能终端的差异化要求，为智能汽车零部件拓展下游应用领域提供借鉴。第三章梳理聚合型智能终端应用场景现状及趋势。通过梳理低空飞行器、具身智能等典型应用场景及分阶段落地节奏，以及与智能汽车融合应用的现状及前景，为后续聚合型智能终端应用推广提供指导。第四章针对聚合型智能产业协同发展提出建议。从顶层规划、零部件、应用场景、基础设施、标准体系、产业政策、人才培养等重点领域提出建议。第五章重点梳理国内外低空飞行器、人

5、形机器人企业的企业概况、发展路线、产品进展等情况。一、构建以智能汽车为“火车头”的聚合型智能产业成为行业发展的必要 1（一）人工智能快速迭代，智能终端迎来革命性发展 3（二）推动形成聚合型智能产业实现融合发展具有重要意义 6二、聚合型智能产业链融合发展现状及趋势 9（一）感知部分 11（二）计算部分 14（三）动力部分 19（四）通导部分 21三、聚合型智能产业融合应用现状及趋势 25（一）智能汽车和低空飞行器有望形成“地面+低空”综合立体交通网 27（二）人形机器人加速融入生产制造及生活场景 36四、推动聚合型智能产业发展的建议 43（一）完善聚合型智能产业顶层设计 45（二）推动智能汽车零

6、部件在其他智能终端领域的融合应用 45（三）系统规划低空基础设施建设 45（四）明确聚合型智能终端应用落地节奏 46（五）适时制定聚合型智能产业相关标准 46（六）加大对聚合型智能产业的政策支持 47（七）加强低空领域人才培养与引进 47五、附件：国内外主流聚合型智能企业发展情况 49（一）国内外低空飞行器主要企业情况 51（二）国内外主要智能机器人企业情况 68目 录图表 1 全球主要飞行汽车公司与跨界参与方 4图表 2 全球主要具身智能公司与跨界参与方 5图表 3 人形机器人视觉方案概览 12图表 4 人形机器人和汽车视觉传感器对比 13图表 5 车规级和航空级芯片要求概览 15图表 6