天富能源：恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股之2024年持续督导年度报告书暨保荐总结报告书.pdf

1、1 恒泰长财证券有限责任公司恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司关于新疆天富能源股份有限公司 20222022 年度向特定对象发行股票年度向特定对象发行股票 之之 2022024 4 年持续督导年度报告书年持续督导年度报告书暨保荐总结报告书暨保荐总结报告书 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”、“保荐机构”）作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”、“公司”、“上市公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法（以下简称保荐办法）上海证券交易所股票上市规则（以下简称上市规则）上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规

2、范运作和上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号持续督导 等相关法规和规范性文件的要求，对天富能源进行了持续督导。本次向特定对象发行股票项目的持续督导期间为本次发行结束当年的剩余时间及其后1个完整会计年度，即持续督导期为2023年7月7日至2024年12月31日，目前持续督导期已届满。现就2024年持续督导工作暨保荐总结工作报告如下：一、一、保荐机构的基本保荐机构的基本情况情况 保荐机构名称 恒泰长财证券有限责任公司 注册地址 吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、723、725室 办公地址 北京市西城区德胜门外大

3、街83号德胜国际中心B座3层301 法定代表人 王琳晶 保荐代表人 张建军、任杰 电话号码 010-56175817 二二、上市公司的基本上市公司的基本情况情况 中文名称 新疆天富能源股份有限公司 英文名称 Xinjiang Tianfu Energy Co.,Ltd.2 股票代码 600509 注册地址 新疆石河子市北一东路2号 办公地址 新疆石河子市北一东路2号 注册资本 115,141.5017万元 法定代表人 刘伟 上市地点 上海证券交易所 董事会秘书 陈志勇 电话号码 0993-2901128 三三、本次发行情况概述本次发行情况概述 根据天富能源第七届董事会第十三次会议、2022年第

4、二次临时股东大会、2022年年度股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20222641号）的核准，天富能源采取向特定对象发行的方式向19名特定投资者发行227,617,590股人民币普通股A股股票，发行价格为6.59元/股，募集资金总额人民币1,499,999,918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用（不含增值税）17,995,865.65元后，募集资金净额为人民币1,482,004,052.45元。上述募集资金已于2023年6月29日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天

5、职业字202340588号验资报告。天富能源向特定对象发行股票于2023年7月7日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 证券变更登记证明，并于2023年7月11日披露了上市公告书。四四、保荐工作概述保荐工作概述（一）尽职推荐阶段 在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核工作，组织公司及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行

6、专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求，向其提交推荐股票发行上市所要求的相关文件。（二）持续督导阶段 3 持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；督导公司对内部控制进行自我评价；2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和