悍高集团：招股说明书（注册稿）.pdf

1、声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股说明书作为投资决定的依据。悍高集团股份有限公司悍高集团股份有限公司 Higold Group Co.,LTD.（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发

2、行股数发行股数 发行人本次向社会公众首次公开发行不超过 4,001.00 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于 10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和和板块板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 40,001.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国泰海通国泰海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-

3、1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 致投资者的声明 悍高集团是一家主要从事家居五金及户外家具的研发、设计、生产和销

4、售的高新技术企业。作为金属制品行业少数产品种类规格齐全、营销体系完善、具备快速响应及交付能力的企业，公司全面布局收纳五金、基础五金、厨卫五金以及户外家具等产品领域，致力于为客户提供一站式全屋五金解决方案。一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 当前国内人民的美好生活需要日益增长，居民对产品美观性和功能性要求不断提升。为持续满足消费需求，公司需要在工艺技术研发、产品迭代、产业链转型升级等方面投入更多的资源，构建多元化的产品矩阵，突破产能瓶颈，满足市场需求，提升居民生活品质。通过首次公开发行股票并上市，公司可以扩大生产规模、提高生产自动化与智能化程度、改善研发条件、提升信息化程度；其次，借助本次

5、上市的契机，提升公司品牌形象、透明度以及市场知名度，提升股东、客户以及供应商的信心，拓展优质客户资源；最后，公司上市后，可以利用股权激励工具对员工进行长期性激励，吸引更多的优秀人才，同时随着募集资金的到位，公司的资本实力将得到明显增强，资产负债结构得以优化，财务风险降低。二、现代企业制度的建立健全情况二、现代企业制度的建立健全情况 公司制定并完善了公司章程，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，形成了各机构权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制；制定了股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则等一系列制度，为公司治理的规范化运行提供制度保证。公司已建立健全以

6、法人治理结构为核心的现代企业制度，确保了各治理主体有效运作，相互制衡，提升了公司治理水平，并将与投资者积极沟通，重视投资者的意见和建议，重视全体投资者的价值回报，让投资者共享公司发展的成果。三、本次融资的必要性及募集资金使用规划三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 居民消费理念与消费结构从价格驱动逐渐转变为对品牌、质量、设计、个悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 性化及体验等多方面的追求，随着居民对家居五金产品的美观性和功能性要求不断提升，中高端家居五金产品的市场需求持续释放。报告期内，公司业务规模持续、快速增长，公司家居五金产能现状已无法适应业务拓展需求，业务扩张