1、1 2020 年中国纺织服装品牌发展报告 中国纺织工业联合会品牌工作办公室 2020 年是“十三五”收官之年，也是新中国历史上极不平凡的一年。当今世界正遭遇百年未有之大变局，国际环境错综复杂多变，新冠肺炎疫情全球蔓延，全球经济明显衰退。面对新形势， 我国明确要加快构建以国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的新发展格局。在推进“双循环”的进程中，品牌战略对于促进国内大循环、提升我国参与国际分工与合作能力的意义更加重大而深远。 一、一、挑战与机遇挑战与机遇品牌品牌发展发展面临新环境面临新环境 在错综复杂的国际环境下， 全球产业链、供应链面临较大冲击； 内销市场受到明显影响，纺织服装消费下降；

2、全球纺织服装品牌格局正在重塑， 同时国内营商环境更趋良性。综合来看， 中国纺织服装品牌面临挑战与机遇并存的新格局。 （一）全球经贸形势更加错综复杂（一）全球经贸形势更加错综复杂 近年来，西方主要国家民粹主义盛行、贸易保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。新冠肺炎疫情爆发后，其影响广泛深远，逆全球化趋势更加明显，全球产业链、供应链面临重大冲击，风险加大。目前全球疫情尚未得到有效控制，经济衰退明显，外贸发展面临诸多不确定、不稳定因素。世界银行 1月 5 日发布 全球经济展望 报告表示， 2020年全球经济将萎缩 4.3%， 发达经济体及新兴市场和发展中经济体经济预计分别萎缩 5.4%和 2.6%，中国

3、经济有望增长 2%。 2020 年 11-12 月， 国际纺联第六次关于新冠疫情对全球纺织价值链的影响的调查显示， 预计到 2022 年底才能弥补 2020 年疫情带来的损失。与 2019 年相比，2020 年平均营业额预计下降 12%， 2021 年预计提高 3%，其后三年分别增长 11%、15%、18%。 （二二）国内消费市场国内消费市场受疫情影响明显受疫情影响明显 受新冠肺炎疫情走势影响， 2020 年， 国内消费市场一季度大幅回落， 二季度开始逐步提升，居民非必需品、聚集性、流动性、接触式消费受到严重抑制， 成为经济恢复的薄弱环节。 国家统计局数据显示， 2020 年全国居民人均消费支

4、出 21210 元， 比上年名义下降 1.6%；其中，人均衣着消费支出 1238元，下降 7.5%，占人均消费支出的比重为5.8%， 降低0.4个百分点。 作为非刚需商品，服装鞋帽、针纺织品类零售额 1.24 亿元，降低 6.6%，降幅逐步缩小，自 8 月起连续 5个月保持单月增长。 图表 1-1 2020 年社会消费品零售总额单月同比增速走势图 -20.5%-15.8%-7.5%-2.8%-1.8%-1.1%0.5%3.3%4.3%5.0%4.6%-30.9%-34.8%-18.5%-0.6%-0.1%-2.5%-4.2%8.3%12.2%4.6%3.8%-40.0%-30.0%-20.0%

5、-10.0%0.0%10.0%20.0%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月社会消费品零售总额服装鞋帽、针纺织品类2 图表 1-2 2019-2020 年居民人均消费支出及构成 2019 年 2020 年 数据来源：国家统计局 （三） 全球纺织服装品牌市场格局重构（三） 全球纺织服装品牌市场格局重构 奢侈品销售大幅下滑， 海外消费回流明显。 根据贝恩咨询报告显示， 2020 年全球奢侈品市场下降 23%，为 2009 年来首次收缩，市场规模从2019年的2810亿欧元降至2170亿欧元，中国成为唯一增长的国家，奢侈品市场增长 45%，达到 440 亿欧元。摩根士丹利预测， 2

6、020 年由于海外疫情持续扩散， 出入境旅游购物难以快速恢复， 其中部分回流至境内，预计回流 1400 亿-1650 亿美元。 大量品牌销售下降亏损严重。 据 Global Data 公司预测，受新冠疫情影响，2020 年全球服装市场同比跌幅将达 15.2%，损失总额高达 2970 亿美元。 从对 18 家国外品牌二季度运营状况来看，除运动瑜伽品牌lululemon 外，所有品牌营收均为负增长，降幅集中在 20%-40%，且面临较严重亏损；三季度整体运营有所好转，然而仍有 72.2%的企业营收下降，2/3 企业亏损。 图表 1-3 国外部分品牌 2020 年营业收入同比变化 注：因各公司财务年