1、 汽车后市场发展研究报告 商务部市场体系建设司商务部市场体系建设司 中国汽车技术研究中心中国汽车技术研究中心有限公司有限公司 2018 年年 10 月月II 目目 录录 一、一、 汽车后市场概况汽车后市场概况 . 1 （一） 汽车后市场内涵 . 1 （二） 发展环境 . 1 二、二、 我国汽车后市场各领域发展现状及特点我国汽车后市场各领域发展现状及特点 . 4 （一） 二手车 . 4 （二） 汽车配件 . 5 （三） 售后保养 . 7 （四） 汽车金融 . 8 （五） 共享出行 . 10 （六） 回收拆解 . 11 （七） 汽车文化 . 12 三、三、 我国汽车后市场发展趋势分析我国汽车后市场

2、发展趋势分析 . 12 （一） 我国汽车后市场潜力将不断释放 . 12 （二） 新四化将对后市场产生重要影响 . 13 （三） 线上线下将实现融合发展 . 13 （四） 中小城市及县域汽车后市场有望兴起 . 14 1 一、汽车后市场概况 （一）（一） 汽车后市场内涵汽车后市场内涵 汽车后市场是指汽车销售以后围绕汽车使用到报废回收各环节中产生的一切交易或服务活动，包括二手车、维修保养、配件用品、汽车改装、金融保险、汽车共享、汽车文化、报废回收等。 图 1 我国汽车全产业链构成图 资料来源：资料来源：中国汽车技术研究中心政研中心。中国汽车技术研究中心政研中心。 我国汽车后市场处于快速发展阶段，前景

3、非常广阔。在新车市场高速发展的十余年间，汽车制造成为汽车产业的重心，但2014 年起新车市场已由高速增长转入平稳发展的新阶段，产业发展重心后移成为趋势。 我国已成为仅次于美国的第二大汽车保有国，庞大的汽车存量规模为汽车后市场发展奠定了基础。在汽车“新四化”和消费升级背景下，未来汽车后市场的巨大发展潜力将加快释放。 （二）（二） 发展环境发展环境 1.汽车保有量汽车保有量稳步增长稳步增长 2 据中国汽车工业协会统计，2017 年我国汽车产销量分别达到 2901.54 万辆和 2887.89 万辆， 同比增长 3.19%和 3.04%， 均连续 9 年位居全球第一。 产销量持续快速增长使汽车保有规

4、模不断扩大，2017 年底汽车保有量达到 2.17 亿辆，同比增长 11.86%，为汽车后市场发展奠定了良好的基础。 图 2 20132017 年我国汽车保有量情况（单位：亿辆） 数据数据来源：来源：公安部公安部。 2.汽车汽车平均平均车龄逐渐提升车龄逐渐提升 随着新车销量增速逐年走低， 车龄大于 3 年的汽车在汽车保有量中占比将不断增大，平均车龄也将不断提升。根据发达国家发展历程，车龄超过 5 年将进入维修保养关键阶段，对售后服务市场规模的贡献也将不断加大。 目前， 我国汽车平均车龄还较短，因此售后服务需求尚未完全释放，未来市场潜力巨大。 1.371.541.721.942.1700.511

5、.522.52013年2014年2015年2016年2017年3 图 3 我国历年汽车车龄情况 数据来源数据来源:罗兰贝格。罗兰贝格。 3. 消费升级趋势明显消费升级趋势明显 随着我国经济的快速发展，居民收入水平持续上升，2017年全国居民人均可支配收入达到 25974 元，同比增长 9%。全国居民人均可支配收入中位数 22408 元，同比增长 7.3%。 图 4 全国居民人均可支配收入及其增速（单位：元） 数据数据来源来源:国家统计局。国家统计局。 消费水平提升和消费习惯的转变带来的消费升级趋势日益18311201672196623821259748.1%8.0%7.4%6.3%7.3%0%

6、1%2%3%4%5%6%7%8%9%05000100001500020000250003000020132014201520162017全国人均可支配收入比上年实际增长4 明显。目前我国恩格尔系数以每年 1 个百分点左右的幅度下降，消费者越来越有能力去追求更高层次的消费， 消费结构具有较大升级空间。 二、我国汽车后市场各领域发展现状及特点 （一）（一） 二手车二手车 据中国汽车流通协会统计，2017 年全国 1068 家二手车交易市场累计交易二手车 1240.09 万辆， 同比增长 19.33%， 交易金额达到 8092.72 亿元，同比增长 34%。这是继 2016 年全国二手车交易量突破千