欧晰析咨询：醇香新势力2024年中国威士忌市场洞察报告（22页）.pdf

1、醇香新势力：中国威士忌市场洞察威士忌IP2024年7月2|OC&C Strategy Consultants 2024威士忌在中国是一个极具吸引力的投资领域市场亮点资料来源：OC&C分析2023年中国威士忌市场规模为150亿元人民币尽管仍处于初期发展阶段，仅占国际烈酒总消费量约16%，但近期已显示出强劲的增长势头传统调和苏格兰威士忌消费量虽然稳定增长，但开始显得“乏味”，而单一麦芽威士忌（含日本和苏格兰产）近年来表现突出，年复合增长率超过20%单一麦芽威士忌比调和威士忌更为高端、精致，这得益于对其独特原料和生产工艺的消费者教育及推广，同时该品类也更适用送礼和商务宴请场合近年来，单一麦芽威士忌价

2、格波动带来的挑战日益增加这是市场成长的“阵痛”，因为市场进入（GTM）管理仍处于初期发展阶段中国市场仍有广阔的增长空间威士忌正以超高的人气瞄准年轻一代，同时更多玩家正在进入该细分市场，带来更多资源与投资如今的市场领导者均为拥有强大产品力与深厚品牌传承的国际巨头本土玩家长期有望塑造市场格局123456与其他成熟市场相比，中国威士忌市场集中度相对较高预计将有更多国际和本土玩家加入角逐73|OC&C Strategy Consultants 2024新冠疫情期间国际烈酒占中国酒类产品销售总额约4%近年来增长最为强劲中国各类酒产品零售额2017-2023，亿元3%0%201851%31%15%3%0%

3、201952%31%13%4%0%202051%32%13%4%0%202153%31%11%4%16%202253%32%10%4%1%2023白酒啤酒红酒49%国际烈酒31%其他117%3%0%201751%1%18,68620,11621,14219,58321,70021,52022,47630%+6%-7%+11%-1%+4%+4%+4%2017-2023年复合增长率-5%资料来源：Euromonitor、OC&C分析1.其他包括预调酒和果酒根据Euromonitor数据+9%1whisky Market_OCC_Discussion Materials_07104|OC&C Str

4、ategy Consultants 2024新冠疫情期间尽管威士忌仍属新兴烈酒，但自2017-2023年已实现约10%的年复合增长率各类国际烈酒产品零售额2017-2023，亿元16%2%5%201872%16%3%2%7%201972%16%3%2%7%202074%16%3%2%6%202175%16%2%4%5%202275%16%2%2%5%2023干邑威士忌白兰地74%伏特加15%其他14%2%5%20172%57262169470387388296673%+10%+1%+24%+1%+10%+10%+9%2017-2023年复合增长率+1%+4%1.其他包括烧酒、朗姆酒、龙舌兰、金

5、酒等根据Euromonitor数据whisky Market_OCC_Discussion Materials_07101资料来源：Euromonitor、OC&C分析5|OC&C Strategy Consultants 2024中国威士忌市场虽然在2012-2016年间出现下滑，但在日本威士忌和单一麦芽苏格兰威士忌的推动下已实现强劲复苏中国各类威士忌产品零售额12012-2023，亿元c.39%c.34%c.10%c.12%c.0%20231调和苏格兰威士忌单一麦芽苏格兰威士忌85%波本/其他美国威士忌加拿大威士忌4%2%9%113801460%201267%13%4%15%1%2016日

6、本威士忌-8%+9%资料来源：Euromonitor、专家访谈、OC&C分析16-232012-2016年间，由于反腐倡廉和经济放缓的影响，威士忌产品整体零售额遭受冲击根据Euromonitor和专家访谈数据威士忌销量增长主要主要由两个新兴品类推动日本威士忌和单一麦芽苏格兰威士忌先前领先的调和苏格兰威士忌呈下降趋势1.各类产品份额基于专家访谈调整12-16年复合增长率-14%+22%+17%+6%+4%+2%+25%+25%+6%+2%whisky Market_OCC_Discussion Materials_071026|OC&C Strategy Consultants 2024单一麦芽