北大纵横：揭密上市公司的管理流程企业上市全程指引（179页）.pdf

1、 企业上市全程指引 企业上市全程指引 目录 目录 第一部分.8“北大纵横培训系列”丛书序.9 第一章为何上市.10 第一节上市论证.10 一、上市，给企业带来什么.10 二、不想上市的企业.12 三、企业上市论证.14 第二节推动企业上市.15 一、外部环境好是企业上市的助推剂.15 二、适应市场发展要求选择上市方向，推动企业上市.16 三、练好企业内功，借政府力量推动企业上市.16 第三节IPO上会核准前工作流程.17 一、IPO上会核准前工作流程.17 二、IPO上会核准前工作.17 三、中国证监会发审委股票发行审核.17 第二章上市操作.21 第一节企业上市准备阶段.21 一、董事长要考

2、虑的事情.21 二、董事会秘书是企业上市的先行官.21 三、企业上市筹备阶段的工作协调.22 第二节企业股份制改组阶段.23 一、股份有限公司的设立与变更.23 二、发行人的主体资格.23 三、发起设立与募集设立.24 四、改制过程中哪些资产应完全进入股份公司.26 五、改制过程中相关行为的规范性.26 六、企业改制后基本要求.26 第三节股份制改组后如何规范运作.27 一、公司治理.27 二、独立性.27 三、民营企业IPO需要关注的问题.28 第四节股份有限公司的运行及上市申请.32 一、发行人应当符合的具体条件.32 第 1 页 共 179 页 揭密上市公司的管理流程_企业上市全程指引.

3、doc 二、发行人申报文件中不得有的情形.32 三、发行人不得有的影响持续盈利能力的情形.33 四、募集资金运用.33 五、发行程序.33 六、发行申请文件报中国证监会审核.34 七、股票发行及上市阶段.35 第五节走近中国创业板.35 一、主要发行条件.35 二、主要发行工作程序.37 三、信息披露.38 四、监管与处罚.39 五、有望成为中国创业板的首批试点企业.40 第三章中介机构.41 第一节会计师.41 一、会计师在企业股份制改组上市过程中所要完成的工作及审计报告.41 二、资产评估事务所在企业股份制改组上市过程中所要完成的工作.42 三、土地评估机构在企业股份制改组上市过程中所要完

4、成的工作及.42 四、股份制改组中的核查、评估、审计等具体事宜.42 第二节券商.45 一、券商分类监管.45 二、0 5%5%的比例差别较大，不同风险类别的券商受政策影响也不同.45 三、2007 年券商排名（2007 年 1 月2007 年 6 月交易额排名）资源.46 四、券商在企业股份制改组上市过程中所要完成的工作.46 五、保荐人尽职调查工作.46 六、主承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构.47 七、股票上市推荐人.47 第三节律师.48 一、改制重组，设立股份公司.48 二、股份公司股票的发行与上市.48 三、其他法律顾问服务.49 第二部分.51 第四章改制上市中的制度设计

5、.52 第一节股权激励制度设计.52 一、激励对象.52 二、激励方式.52 三、员工持股总额及分配.53 四、股权来源.53 五、购股方式.53 六、退出机制.53 七、管理机构及操作.54 案例：.54 第二节收购与反收购制度设计.55 一、收购与反收购.55 二、反收购方式.56 第 2 页 共 179 页 揭密上市公司的管理流程_企业上市全程指引.doc 三、反收购制度设计.57 四、反收购措施.58 第三节上市前的建章立制.60 一、建章立制，保障公司规范高效运行.60 二、在充分调研的基础上制定可持续发展战略及企业中长期战略目标.60 三、按照上市公司章程指引，完成企业公司章程.6

6、0 四、企业内部控制制度.62 案例：郑州亚细亚集团内部控制失败.63 第五章首次公开发行股票事项.66 第一节上市文件准备.66 一、向证券交易所申请股票上市文件.66 二、股票上市前 5 个交易日内媒体披露文件.67 第二节询价与定价.68 一、询价对象.68 二、询价方式.68 三、发行价格.69 第三节证券发售与承销.71 一、发行费用.71 二、公开推荐.71 三、向战略投资者配售.71 四、配售对象.72 五、回拨机制.73 六、证券承销.73 第六章上市前如何进行资本运作.75 第一节转增股本.75 一、转增股本的意义.75 二、转增股本与送红股的异同.76 三、转增股本或分红股