AspenCore：30家国产存储器及主控芯片厂商调研分析报告（10页）.pdf

1、30 家国产存储器及主控芯片厂商调研分析报告 AspenCore 分析师团队根据全球存储器市调机构、网上公开信息，以及针对相关厂商的问卷调查，梳理出 30 家国产存储器及主控芯片厂商的详细信息，并汇编为专门针对国产存储器行业的调查分析报告。该报告涵盖了国内存储器 IDM 和 fabless 厂商、存储主控芯片厂商，以及存储产品相关厂商，并分别从核心技术、主要产品、应用市场和竞争力四个方面对每家公司进行了分析和总结。全球及中国存储器市场趋势 据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2021 年全球半导体市场相比 2020 年增长25.6%，这是自 2010 年以来最大的增长，使得 2021 年

2、全球半导体市场规模达到 5530 亿美元。整体半导体市场并没有受到疫情的负面影响，消费市场的强劲需求推动了半导体主要类别普遍超过 10%的增长，其中存储器增长高达 34.6%，规模达到 1581.61 亿美元。WSTS 预测，2022 年全球半导体市场规模将增长 8.8%，达到 6014.9 亿美元。存储器类别的增长为 8.5%，规模达到 1716.82 亿美元，占整个半导体市场的 28.5%。根据集邦咨询（TrendForce）研究预测，2022 年 DRAM 市场将由供不应求转至供过于求。尽管 DRAM 价格将出现下滑，但在寡占市场型态下，整体产值并不会大幅下跌，预估2022 年 DRAM

3、 总产值将达 915.4 亿美元，年增微幅上升 0.3%。NAND Flash 方面，2022 年NAND Flash 价格也将受供过于求影响而有所下滑。由于 NAND Flash 属完全竞争市场，均价下滑的幅度较 DRAM 更加明显。然而，NAND Flash 在层数结构的堆栈持续推进，供给容量增长仍维持在 30%以上，预估 2022 年 NAND Flash 总产值仍有成长空间，达 741.9 亿美元，年增 7.4%。国产存储器方面，以长江存储和长鑫存储为代表的本土存储器厂商在产品技术和市场拓展方面持续突破和大力投入，有望带动国产存储器市场加速发展。根据头豹研究院的数据，2021 年中国存

4、储器市场规模达到 248 亿美元，同比增长 35.15%。国产存储器芯片厂商及其主要产品类型 如下图所示，存储器主要分为易失性存储（RAM）和非易失性存储（ROM）两类，其中DRAM 市场规模最大，在电脑和手机等应用中十分广泛。DRAM 存储器是一种通用型大宗商品（commodity），而且是一个垄断度集中的市场，全球主要供应商集中在三星、海力士和美光这三家公司。在非易失性存储（ROM）市场，NAND Flash 占比最大，这要归功于近些年固态硬盘（SSD）的普及。尽管全球 NAND Flash 市场不像 DRAM 那么集中，但供应商也只有几家。除了三星、海力士和美光外，还有 KIOXIA（铠

5、侠）、西部数据和英特尔等。国产 DRAM 存储器厂商以长鑫存储为代表，主要面向主流型 DRAM 市场，就是要跟三星、海力士和美光等国际大厂进行正面竞争。在存储器专利方面，长鑫已经与 Rambus 和 Wi-LAN 达成专利授权协议；在产能方面，长鑫已建成第一座 12 英寸晶圆厂并量产 DDR4 和LPDDR4X DRAM。2020 年和 2021 年分别达到 4.5 万片晶圆/月、6 万片晶圆/月的产能。2022 年的产能目标是 12 万片晶圆/月，同时将推出更先进的 17nm 工艺 DDR5/LPDDR5 等内存芯片；在下游应用方面，江波龙、佰维存储和嘉合劲威等存储产品厂商已经导入长鑫DRA

6、M 颗粒，在消费电子、计算机通信和工业领域得到广泛应用。采用 Fabless 模式的国产 DRAM 存储器设计公司大都瞄准利基型 DRAM 市场，比如 TV、机顶盒、安防和特定应用领域等，这类厂商包括兆易创新、东芯半导体和紫光国芯等。长江存储的 Xtacking 晶栈架构示意图。（来源：长江存储）国产 Flash 类型的存储器厂商以长江存储为代表，现已发展成为专注于 3D NAND 闪存设计和制造一体化的 IDM 厂商，与三星、海力士、美光、西部数据和英特尔等国际存储器大厂正面竞争。长江存储的 3D NAND Xtacking 晶栈技术通过晶圆键合工艺，在指甲盖大小的面积上实现数十亿根金属通道