2022年新能源汽车行业政策变化及市场供需研究报告（50页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 fXbWMBgVmUdWMBoPpOrR6MbPbRmOmMnPnPlOpPnPjMrQnR8OqQwPwMtQnMxNpMtN 3 目目 录录 一、一、政策变化：补贴倒计时，政策变化：补贴倒计时，2023 年正式结束年正式结束 . 8 （一）补贴：2022 年是补贴最后一年 . 8 1、政策对比：补贴退坡幅度不变，政策终止日期明确 . 8 2、补贴对比：2020-2202 年平缓退坡，2023 年补贴终止退坡金额大 . 9 3、2023 年补贴终止，需求有望提前于 2022 年释放 . 10 （二）购置税：购置税减免政策持续至 2022 年末，等待新财税政策

2、指引 . 12 （三）限牌：限牌城市单月新能源渗透率已超 30% . 12 （四）双积分：引导车企供给转型 . 13 （五）其他指引：双碳、禁燃等长期趋势 . 15 （六）新能源车政策力度：2023 年或是压力点 . 16 二、二、市场供需：供需并进，市场供需：供需并进，22 年销量有望达约年销量有望达约 570 万辆万辆 . 18 （一）供给端：数量、质量均在提升 . 18 1、数量提升：年均扩容 20% . 18 2、质量提升：单车年销量达 1 万台 . 19 3、重点新车型：智能化算力、800V 高压吸睛明显. 22 （二）需求端：销量哑铃式分布，代步、增换购需求明显 . 23 1、To

3、C 的释放：特斯拉拉动下的消费者关注度升温. 23 2、哑铃型分布：增换购利好高端车型，代步需求加速小车型成长. 24 3、特斯拉+新势力占据 25%市场份额，混动具备爆发潜力 . 25 （三）市场竞争：CR20 集中度为 90%，头部聚集效应明显 . 26 1、车企竞争：车企前十强 7 成，前二十强 9 成 . 26 2、车型竞争：爆款车型市占率提升明显 . 28 3、销量预测：2022 年新能源乘用车有望达约 570 万辆/+72% . 28 三、三、产业方向：从数量向质量转变，着重降本增效与智能化升级产业方向：从数量向质量转变，着重降本增效与智能化升级 . 32 （一）产业压力：芯片与原

4、材料持续干扰 . 32 1、芯片短缺：疫情背景下全球产业链供需错配 . 32 2、原材料：供需缺口增大，成本压力显著且持续 . 33 （二）车企策略：“开源节流，广交朋友” . 37 1、涨价与定价：涨价幅度或达 5000 元 . 37 2、降本与增效：建议关注技术升级的解决方案 . 39 3、投资与布局：广交朋友，提高能力 . 39 （三）产业趋势：稳盈利，抓住消费者的感知 . 41 1、降本：材料、工艺、结构的更新 . 41 4 2、增效：能耗降低、效率提升 . 43 3、差异化：在消费者能感知到的领域提升 . 45 5 图表目录图表目录 图表 1：2020-2022 年新能源汽车补贴政策

5、主要变动 . 9 图表 2：非公共领域新能源乘用车补贴标准 . 9 图表 3：公共领域新能源乘用车补贴标准 . 10 图表 4：国内新能源乘用车月度批发 . 11 图表 5：国内新能源乘用车年度批发 . 11 图表 6：新能源退坡 T+0、T-1、T-2 月销量情况 . 12 图表 7：新能源汽车免征购置税政策梳理 . 12 图表 8：部分限牌城市乘用车上险情况 . 13 图表 9：新能源乘用车标准车型积分 . 14 图表 10：境内乘用车企业当期合计净积分 . 15 图表 11：平均积分价格及预测 . 15 图表 12：节能与新能源汽车技术路线图 2.0规划目标 . 15 图表 13：201

6、8-2023 年纯电乘用车单车政策支持力度预测表 . 16 图表 14：2018-2023 年纯电乘用车单车政策支持力度预测图 . 17 图表 15：新能源汽车月度批发（万辆） . 18 图表 16：新能源乘用车月度上险（万辆） . 18 图表 17：2019-2022E 新能源乘用车在售车型数量 . 19 图表 18：2019-2022E 乘用车按燃料类型在售车型数量（种） . 19 图表 19：2019-2021 乘用车车型销量 . 19 图表 20：2019-2021 国内新能源车企车型数及销量 . 20 图表 21：重点车型对比 1（20 万以上轿车） . 21 图表 22：重点车型对