临时公告-得普达：股票定向发行说明书.PDF

1、 山东得普达电机股份有限公司山东得普达电机股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：山东省淄博山东省淄博市市高新区齐祥路高新区齐祥路 20662066 号号 1 1 区区 主办券商主办券商 西南证券西南证券 （重庆市江北区金沙门路 32 号）20252025 年年 1 1 月月 2121 日日 山东得普达电机股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 1 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

2、实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或

3、投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。山东得普达电机股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 2 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.19 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.32 四、四、本次定向发行对申请人

4、的影响本次定向发行对申请人的影响.32 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.34 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.35 七、七、中介机构信息中介机构信息.43 八、八、有关声明有关声明.45 九、九、备查文件备查文件.50 山东得普达电机股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 3 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、发行人、得普达 指 山东得普达电机股份有限公司 股东大会 指 山东得普达电机股份有限公司股东大会 董事会 指 山东得普达电机股份有限公司董事会

5、监事会 指 山东得普达电机股份有限公司监事会 公司章程 指 山东得普达电机股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 定向发行业务规则适用指引第 1 号 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1

6、 号 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 认购人、认购对象、发行对象、财金投资 指 山东财金科技投资发展中心（有限合伙）财金资本 指 山东省财金资本管理有限公司 财金集团 指 山东省财金投资集团有限公司 电机 指 将电能转换成机械能为车辆行驶提供驱动力的电气装置,该装置也可具备将机械能转化成电能的功能 驱动电机系统 指 驱动电机、电机控制器、驱动电机系统工作必须的辅助装置组成的系统 交流