deallus：制药行业的颠覆性变革研究报告（16页）.pdf

1、制药行业的颠覆性变革+44(0)207 337 掌握战略情报，在中国医药市场竞争中制胜作者和撰稿人主笔Jonas Pedersn，博士，MBA 医疗行业战略情报研究导师，斯德哥尔摩中国市场战略情报研究发起人Jesper Nissen，博士 高级合伙人，伦敦Nancy Wang，博士，高级经理，伦敦Flora Tian，MBA，高级咨询顾问，上海Rachel Wang，博士，高级咨询顾问，上海Yi Jin，硕士，高级咨询顾问，上海关于激烈竞争市场的战略情报在主要的发达市场，医药经济学和结果研究（HEOR）正被越来越多地纳入到药品支付方的决策中。这意味着，仅靠疗效和安全性，即使是推出最容易研发的小

2、分子药物，也已不足以直接盈利。生物制剂、生物标记物靶向药物、基因特异性药物、再生药物（CAR-T疗法）和免疫检查点抑制剂的兴起，为数百万患者提供了突破性的治疗方案。而在中国，覆盖大部分创新药物的社会医疗保险在短期内还不太可能实现全覆盖。虽然经营环境充满挑战，但中国的医药行业仍在持续增长，近年来稳步扩增。2019年市场规模达1.633万亿元，同比增长7%。此外，在 “健康中国2030”规划纲要 的框架下，2016年启动的医疗改革已相继出台多项政策，如仿制药质量与疗效一致性评价、“4+7”带量采购和疾病诊断相关分组付费（DRGs），创新药优先审评，以及医保基金对仿制药和创新药的支付。近期在北京召开

3、的“两会”（即“全国人民代表大会及中国人民政治协商会议”）重申了“十四五”规划 作为中国2021-2025年国家发展在制药行业，变化是公认的唯一永恒。然而，在过去几年中，由于内部的颠覆性变化和外部的范式转变，制药行业不断受到挑战和重塑。蓝图的重要性。在医疗卫生领域，未来5年将按照 “健康中国2030”规划纲要，着力提升医疗卫生服务水平，如推动未来突发公共卫生事件疾病预防体系改革，构建以社区机构和专业医疗企业为支撑的多层次养老服务体系。最重要的是，中国将执行多项关键任务，包括在试点城市之外推广疾病诊断相关分组付费（DRG）和病种分值付费（DIP）、建设“互联网医院”，并继续推进仿制药和医疗设备带

4、量采购的国家政策 。受到此类政策的影响，众多跨国药业已开始将产品组合重心转向研发创新产品，而中国国内的头部医药企业也在转变策略，从以仿制药为主导转向了新药创新驱动。这些市场转型迫使战略情报（Strategic Intelligence,SI）的性质和目的也随之转变。曾经很难找到的数据或商业情报，现在却不断涌入我们的视野，致使我们不停地审视自己的判断、关注错误的方向，并最终让我们混乱了自己的市场愿景。在当今变化多端的市场环境中，仅仅知道竞争对手在做什么是不够的，还要知道竞争对手和重要利益相关方（如权力机构）的意图，比方说他们试图如何重塑市场以及为什么；此外，还有他们没有做什么及背后的原因。我们需

5、要不断挑战针对竞争对手和利益相关方所提出的各种假设，并以证据为基础，以假设为导向。实事求是地看待自己的组织所具备的优势和面临的挑战，进而思考竞争对手如何看待自己，这也至关重要。战略情报所做的是透过最新的、整合的数据，以及杂乱4本文透过战略情报的视角，审视中国和全球制药行业格局的关键变化，并借助战略情报这一强有力的工具，帮助制药行业的利益相关者掌握目标市场的竞争环境全貌。的信息，甚至是分辨错误的信号，充分掌握所有相关因素的影响变化及所产生的复杂结果。凭借对影响每个单一细分市场的竞争和更大市场趋势的充分理解，战略情报为制药公司提供了一种战略视角，来看清竞争对手不得不做出的艰难抉择，以及当前和未来可

6、选择的战略举措。研发中的药物遵循固定的规范程序。药物研发周期可通过各种方式缩短，但药物在审批过程中却无法对新出现的竞争形势做出快速反应。因此，如果未能充分了解影响竞争对手的变化因素的多重性，就意味着存在认知盲点，而盲点影响范围和所带来的财务风险，可能会随着药物市场化过程而日益增加。1235 6200920082007120010008006004002002012201120102015201420132018201920172016从经济角度看，中国市场一度由少数头部企业主导，而如今已有越来越多的新兴企业加入其中，使市场变得更加多元化。不断变化的形势自2016年以来，中国生物制药公司的市场规