爱分析：2023软件定义存储厂商全景报告（37页）.pdf

1、 报告编委 报告指导人 张扬 爱分析 联合创始人&首席分析师 报告执笔人 易丹 爱分析 高级分析师 关键发现 n 2023 年中国 SDS 市场规模为 184 亿人民币，预计 2027 年将达到 301 亿人民币，2023-2027年复合增速 13%。n 软件定义存储的前八大应用场景分别是云计算、视频监控、大数据分析、医疗影像、高性能计算、海量数据归档备份、电子票据影像、数据库。云计算场景 SDS 应用最为广泛，SDS 以其天然的软件定义属性，与云计算场景高度契合，当前 SDS 在公有云中的渗透率已近 100%。数据库场景 SDS 增长最快，超低时延的 SDS 2.0 产品使得数据库上云及传统

2、存储替代成为可能，推动 SDS 在数据库场景快速渗透，2022 年数据库 SDS 市场规模增速高达 150%。n 在存储软件+专有硬件的存储方案中，专有硬件针对存储软件进行了定制化优化升级，软硬件协同使用，可获得优于通用硬件的稳定性与性能表现。但随着 SDS 2.0 产品升级，新一代 SDS 软件+通用硬件的组合，性能上可轻松超越传统 SDS 软件+专有硬件。目录 1 研究范围定义 6 6 2 市场洞察 9 9 2.1 基础设施与需求双向作用，驱动 SDS 1.0 向 SDS 2.0 革命性升级 9 2.2 2023 年中国 SDS 市场规模超 180 亿，进一步压缩传统存储市场 11 2.3

3、 Top5 应用场景规模占比 80%，云计算占比最大，数据库增长最快 13 2.4 基础设施完善、运维能力强的企业更倾向于采用纯软交付 15 3 厂商全景地图 1717 4 市场分析与厂商评估 1919 5 入选厂商列表 3131 关于厂商全景报告 3232 关于爱分析 3333 研究与咨询服务 3434 法律声明 3535 研究范围定义 1 研究范围定义“软件定义”的概念在计算、存储、网络等 IT 基础设施领域被广泛使用。不同于传统的“硬件定义”，“软件定义”强调硬件设备与软件系统解耦，构建覆盖在硬件层上的虚拟化（软件）层。软件定义存储是“软件定义”概念在存储行业的应用。软件定义存储（Sof

4、tware-Defined Storage，SDS）是一种数据存储方式，所有存储相关的控制工作都放置在相对于物理存储硬件的外部软件中。根据云计算开源产业联盟定义，软件定义存储指将存储物理资源通过抽象、池化整合，并通过智能软件实现存储资源的管理，实现控制平面与数据平面的解耦，最终以存储服务的形式提供给应用，满足应用按需（如容量、性能、服务质量、服务等级协议等）使用存储的需求。与软件定义存储较为相似的概念还有分布式存储，两者根本的区别在于“硬件解耦”。分布式是区别于集中式，强调存储自身设备采用分布式架构，大多以软硬一体机的形态呈现，强调软硬件整体优化，用户可以选择配置，但通常无法选择硬件产品的品牌

5、。软件定义是区别于硬件定义，更加强调纯软的形式，实现了硬件解耦，用户可自由选择硬件供应商。当前两者呈现明显的融合发展的态势，二者的界限并不十分严格，本报告的市场统计中也包括分布式存储，不做严格区分。图：软件定义存储与分布式存储 从技术架构的角度，软件定义存储市场可划分为基础设施层、服务层和应用层。软件定义存储建立在CPU、内存、操作系统、存储介质、存储网络等基础设施上，以纯软、软件+通用硬件、软件+专用硬件的形式提供块存储、文件存储、对象存储、大数据存储等存储服务，并面向垂直行业和通用场景提供数据存储应用。软件定义存储市场划分详见下图。图：软件定义存储市场全景地图 本报告重点选取云计算、数据库

6、两大场景的软件定义存储市场进行研究。市场洞察 2 市场洞察 2.1 基础设施与需求双向作用，驱动 SDS 1.0 向 SDS 2.0 革命性升级 大数据、云计算的发展呼吁更加敏捷灵活的 IT 架构，2012 年软件定义存储（SDS）的概念被首次提出。此时的 SDS 架构（SDS 1.0）主要面向慢速存储硬件和网络设计，存储 IO 处理效率局限明显，性能、时延、稳定性、可靠性均难以满足企业核心业务的存储要求，在企业存储市场的渗透率较低，且主要应用于中低端业务场景。近十年来，基础设施和用户需求快速发展，基于 SDS 1.0 架构设计的产品在性能、稳定性等方面显得愈发捉襟见肘，仅靠功能层面的优化获得