国际钴协会：2023年钴市场报告（56页）.pdf

1、2023年钴市场报告 年钴市场报告2024年5月国际钴协会促进技术发展，推动社会进步Benchmark Mineral Intelligence受国际钴协会委托，在“2024钴业峰会”于美国纽约召开之前编制了2023年钴市 场报告，汇总了全球钴市场需求、供应、价格、可持续性和 政策方面的主要势态，重点分析了美国市场状况。报告参考了Benchmark对锂离子电池供应链和能源广泛转型市 场的相关领先分析，特别是季度钴市场预测、回收、ESG和政 策报告以及半月钴价评估。02030522333740414753541|前言 2|摘要3|需求:电池应用拉动，需求强劲增长4|供应:刚果(金)和印尼推动供应

2、量首次突破20万吨5|供需与价格:库存新高，定价疲软6|展望:市场持续强劲增长7|市场关键影响因素8|地缘政治影响全球格局9|北美聚焦:钴和电池供应链10|图录11|缩略语和定义目录2023 钴市场报告2024 年 5月1回顾 2023，行业和世界政治、经济经历了一系列变革，有三方面发展值得重点关注。首先是市场在不断增长、变化，面临多元化挑战。参与者和利益相关方必须比以往任何时候 都更有弹性，应对钴市场持续变化的不确定性。尽管受到诸多混乱和波动因素影响，钴产业整 体仍表现出了非凡的适应性和稳定性，关键行业如电动汽车、便携式电子产品和超级合金的需 求不断增长，市场供应能力也持续增强。其次，地缘政

3、治格局变化将继续重塑全球市场，影响供应链、贸易和投资流向。直到去年我 们才决定在 2023 年市场报告中加入地缘政治部分，因其对行业影响显著超出预期，例如美国 通胀削减法案(IRA)和欧盟的关键原材料法案(CRMA)。第三，我们的行业在经济稳定和繁荣中所扮演的关键角色和发挥的重要作用，正在获得全世 界认可。钴现在被视为全球经济向低碳转型的关键，预计 2030 年需求量将在 2023 年的基础上 翻一倍以上，全球参与者和利益相关方都在努力确保这一关键矿产的可持续供应。身处世界经济和产业革新的变局之中，国际钴协会将一如既往的致力于推动和确保钴的核心作用!感谢所有成员和参与者的帮助和共同努力!黛娜

4、麦克劳德 国际钴协会，总裁1|前言2023 钴市场报告2024 年 5月22|摘要 2023 年电池应用占钴总需求的 73%，是市场增长的主要驱动力。尽管全球经济明显疲软，但仅电动汽车(EV)就推动了 96%的需求增长。EV 销售增长强劲，但增速有所放缓，2023 年增长 33%。需要注意的是该行业的基数很低，此前的增长率并不可持续。EV 前景仍然乐观，而钴在全球 能源转型进程仍然发挥着关键作用。对于 EV、便携式电子产品和储能系统(ESS)对于锂离子电池的需求-主流正极，钴仍然是一 个重要的组成部分。虽然面临着原材料替代的压力，但因其在电池稳定性和性能方面的关键 作用，钴依然是中国之外诸多主

5、要阴极活性材料(CAM)、电池和 EV 生产商的战略首选关键原 材料。2023 年广泛应用于镍钴锰(NCM)、锂钴氧化物(LCO)和镍钴氧化铝(NCA)，中镍 NCM 取代 LCO 成为钴需求的主要推动。尽管无钴磷酸铁锂(LFP)表现强劲，但含钴电池仍占年 度电池总量的 55%，预计这一份额将在中长期保持稳定，推动不断增长的钴需求。24%的钴需求由非电池终端应用支撑，其中超级合金(主要用于航空航天领域)占 9%。2023 年，新冠肺炎疫情后，航空航天业以超预期的速度复苏，是钴的最大非电池应用需求。全球军费 开支在 2023 年创下新纪录，进一步支撑了钴在国防和航空航天领域的应用。中国国家储备(

6、NFSRA)采购自 2020 年 9 月以来首次增加，也显著推动了市场需求(相当于年需求量的 4%)。随着 Kisanfu 矿场开始运营并迅速扩大产能，2023 年 CMOC 在供应方面占据了主导地位，超出 了年初市场预期，仅 Kisanfu 就增加了 3.25 万吨。CMOC 在 Kisanfu 和 Tenke Fungurume 的总 产量增加了 3.5 万吨，首次超过嘉能可，成为全球最大的生产商。刚果民主共和国保持了 76%的市场供应份额，推动了全年供应增长的 78%。印度尼西亚目前在一定程度上是第二大钴矿开采国，产量同比增长 86%，占全年供应增长的 24%。印度尼西亚希望在电池供应链