【方正计算机·行业深度报告】：协同管理软件研究框架谁是协同管理的用友谁又是金蝶？-20220105（67页）.pdf

1、【方正计算机 行业深度报告】：协同管理软件研究框架 谁是协同管理的用友，谁又是金蝶？ 证 券 研 究 报 告 2022年1月5日 协同管理软件是中国人创造的一个软件领域，其萌芽在90年代，2000年后一批OA厂商纷纷成立。我们目前所说的协同管理软件（或者说协同OA软件）和OA软件是不一样的，OA软件是协同管理软件的前身。这个行业发展20多年来，目前现状如何，发展趋势是怎么样的，市场空间有多大，竞争格局是什么样子的，谁是协同管理领域的用友，而谁又是协同管理领域的金蝶？我们本篇报告将对以上几个问题做相对详细的介绍。 协同管理软件：协同管理软件： 协同管理软件是什么：协同管理软件是什么：协同管理软件

2、是基于协同化管理理念和模式，结合信息技术的应用，建立流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户关系、项目管理、集成管理等功能业务模块的应用软件产品，能够实现流程规范、知识共享、信息沟通、事件协作、计划执行等功能，帮助组织内部提高管理效率和规范化程度，同时实现迅速、全方位的信息采集和信息处理，为组织的管理和决策提供科学的依据，从而促进组织达成既定的目标或任务。 协同管理软件发展历史：协同管理软件发展历史：上世纪90年代，随着信息技术的发展，办公软件和电子邮件开始逐渐进入组织的日常办公，国内协同管理软件出现了萌芽状态。2000-2005年间，办公软件在文档电子化处理基础上实现

3、了文件共享、信息发布等功能，协同管理软件的前身OA软件初具雏形，但由于缺乏组织模型、流程等手段支撑，各功能应用仍旧相对独立。2005年后协同管理软件开始逐渐成熟。2010年后，协同管理的理念逐渐被认同并实践，实现全域、全员、跨时空的业务协同应用的需求爆发，协同管理软件行业进入全面组织协同阶段。 协同管理软件的发展趋势：协同管理软件的发展趋势：协同管理软件已经逐步成为继ERP等企业级管理软件之后重要的企业级管理软件之一，是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。在技术上，随着新一代信息技术的发展 核心观点核心观点 rQqOnPtNqMxPtRpMwPxPuN8O8QaQtRnNpNpN

4、lOrRqRiNqQqP9PnNzQxNtOqPMYnPmP成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。从产业上看，协同管理软件正呈现出边界扩大、国产化、集中度提升、新势力进入等趋势。 协同管理的市场空间：协同管理的市场空间：协同管理软件的市场规模为多大，目前缺乏业界权威厂商、咨询机构的数据，也罕有对未来市场空间及增速给出可靠性预测。根据中国软件行业协会发布的2018年中国软件和信息服务业发展报告，中国协同管理软件市场2016-2018年的市场容量分别为62.6、71.5、81.8亿元，分别同比增长12.2%、14.2%、14.4%。整体来看，随着数字化的发展和协同OA在企业中渗透率的提升，我国协

5、同管理软件市场空间仍有不小的成长空间。我们以2018年中国软件和信息服务业发展报告数据为基础，假设2019、2020、2021、2022、2023年增速分别为14%、16%、20%、20%、18%（其中2020-2022年增速提升是由于信创催生新的需求），得到2023年协同管理市场规模约为184亿元。 行业趋势：互联网新势力与传统协同管理厂商强强联合，头部集中是大势所趋。行业趋势：互联网新势力与传统协同管理厂商强强联合，头部集中是大势所趋。 互联网新势力优势在轻量化，传统互联网新势力优势在轻量化，传统OAOA老江湖优势在深层次，寻求最大公约数才是双赢老江湖优势在深层次，寻求最大公约数才是双赢。

6、近些年，以阿里、腾讯、字节跳动为代表的厂商推出了钉钉、企业微信、飞书等协同新产品，逐步进入协同管理领域，进一步加快了协同工具级软件和服务在企业中的普及。协同管理领域以传统协同OA软件厂商为代表的老江湖和以互联网企业为代表的新势力，双方各有优劣势：互联网企业推出的新协作应用功能和应用相对单一，对于需求简单、相对标准化的小微甚至中小企业吸引力很大，在中小微标准化、轻量化、SaaS化上优势明显；传统OA厂商的产品在深度应用上壁垒同样深厚，能更好的满足企业和组织在协同管理方面更深层次的应用需求。目前看互联网势力的加入对传统协同OA厂商的影响主要体现在中小、小微型企业轻量级应用市场以及移动入口/流量的竞