投中信息：2021年1-11月中国VCPE市场数据报告（17页）.pdf

1、投中统计： 2021年1-11月中国VC/PE市场数据报告 数据来源：CVSource投中数据 2021.12 1 2 核心数据发现 7358支 新成立基金数量 8.21% VC/PE市场 投资数量增加 1987亿美元 VC/PE市场投资总规模 6458亿美元 新成立基金认缴总规模 87% 五大城市群 投资案例数量占比 69% IPO项目 VC/PE渗透率 507起 大于1亿美元案例数量 8467起 VC/PE市场投资总数量 3%4% 募资市场 新设数量、规模同比增加 PYmWgVaXmUbWwVzW8O8Q9PsQoOnPoPkPpOoMfQtRpM8OqRoPxNqRtMxNnOrP Co

2、ntents 中国VC/PE市场募资分析 中国VC/PE市场投资分析 1 2 3 VC/PE机构IPO退出分析 3 中国VC/PE市场募资分析 PART. ONE 4 5 2021募资市场回暖显著，市场活跃度大幅提升 从近五年数据来看，2020年募资情况为五年内最低谷，2017年为最 高值，两极差值接近翻倍。2021年1-11月新设基金数量为7358支支， 与2020年全年相比提升34.2%，基金总规模达到6458亿美元亿美元，与 2020年全年相比提升42.94%，从数据上看，本期募资市场回暖显著。 纵观数据不难发现，自2018年资管新规之后，当年跌幅达到近近3个个 百分点百分点，“募资难”

3、开始成为了股权投资市场中募资人的口头禅，一 波未平一波又起， 2020年的新冠疫情来势汹汹，叠加更加动荡不明 的国际环境，募资市场跌入谷底。 而今年我国对于疫情的有效控制下，二级市场出现牛市，货币流动 性充沛，投资者的“钱袋子”愈发充盈，资本的投资积极性愈发活 跃，在经济大环境快速恢复的同时，投资者对于风险投资也变得信 心满满。 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2021.12 6 多支百亿级基金新设成功，LP大多为上市公司及政府背景 基金名称管理机构募集规模基金类型LP 宝武碳中和股权投资基金未披露500亿元Growth国家绿色发展基金、太平洋保险、建信金融 远景红杉碳中和基金

4、红杉中国100亿元Growth远景科技集团 中金协鑫碳中和产业投资基金（有限合伙）中金资本100亿元Growth协鑫能科 中金碳中和基金中金资本100亿元Growth厦门金圆集团 武汉碳中和基金未披露100亿元Growth未披露 武汉碳达峰基金未披露100亿元Growth未披露 开封市豫资平煤双碳产业投资基金未披露100亿元Growth未披露 北京国能新能源产业投资基金（有限合伙）国华投资管理100亿元FOF国家能源集团、中国国新、中国东方 黑龙江碳中和产业基金未披露100亿元Growth省金控集团与电投农众(北京)、中国南光华嬴(北京)实业等 山东青岛碳中和产业股权投资基金青松资本100亿元

5、Gov. Matching 城阳区政府 中航成都碳中和产业基金中航产投100亿元Growth成都产业投资集团 协鑫氢能产业投资基金中建投资本100亿元Growth协鑫集团 数据来源：CVSource投中数据、公开市场 投中研究院，2021.12 2021年年1-11月碳中和主题新设基金重点案例月碳中和主题新设基金重点案例 7 2021年1-11月新成立基金重点案例 数据来源：CVSource投中数据、公开市场 投中研究院，2021.12 基金名称基金名称管理机构管理机构募集规模募集规模基金类型基金类型投资策略投资策略 宝武碳中和股权投资基金未披露500亿元Growth基金将聚焦清洁能源、绿色技

6、术、环境保护、污染防治等方向 云南省国企改革发展股权投资合伙企业（有 限合伙） 云投基金300亿元 Gov. Matching 基金重点投向云南省国企资产证券化、混合所有制改革、上市公司并购 重组等领域 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企 业（有限合伙） 中建材基金管理200亿元Growth基金重点投资于新材料产业 普洛斯中国物流基金三期普洛斯20亿美元Growth 致力于在中国投资开发新型现代化绿色物流基础设施，打造科技赋能的 智慧园区 五源资本六期美元基金五源资本17亿美元Growth未披露 远景红杉碳中和基金红杉中国100亿元Growth基金将投资全球碳中和领先科技企业 中金协鑫碳中