毕马威：中国内地和香港IPO市场-2021年回顾及2022年展望（20页）.pdf

1、中国内地和 香港IPO市场 2021年回顾及2022年展望 目录 1 2021毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。 全球IPO市场概况 A股IPO市场 香港IPO市场 2021毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。2 全球IPO 市场概况 2021毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成

2、员。版权所有，不得转载。3 2021年， 市场流动资金充 裕，受欧美市场推动，全球 IPO市场的募资金额和上市宗 数均有所增加。 202 209213 279 433 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 20172018201920202021 募资金额募资金额 ( (10亿美元亿美元) ) 全球全球IPOIPO活动活动 (2017(2017年至年至20212021年年) ) 募资总额和IPO宗数分别同比 增长55%和49%。 全球IPO市场概况 上市宗数上市宗数1,8371,4851,1911,4932,227 近近5年最高年最高 (1) 分析以

3、截至2021年12月5日的数据为基础 资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。. 2021毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。4 排名排名1 1证券交易所证券交易所 1纳斯达克 2纽约证券交易所 3上海证券交易所 4香港联合交易所 5 深圳证券交易所 (1)分析以截至2021年12月5日的数据为基础, 并按照已确认的上市项目调整至截至2021年12月31日。 (2)分析以截至2021年12月5日的

4、数据为基础。 (3)美元兑港币汇率为7.75。 (4)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”) 20212021年年 排名排名证券交易所证券交易所 1纳斯达克 2香港联合交易所 3上海证券交易所 4纽约证券交易所 5 深圳证券交易所 信息技术、媒体及电信 业、医疗保健及生命科学 和工业市场是表现最突出 的行业，占美国、香港和 A股IPO市场募资总额高达 69%。 美国、香港和A股市场 继 续 引 领 全 球 IPO 市 场。这些交易所2021年 募资总额达2,631亿美 元。 20202020年年 全球IPO市

5、场概况 IPOIPO募集资金募集资金 (2021(2021年初至今年初至今) )2 2 (10(10亿美元亿美元) ) 99.4 55.4 47 .7 39.3 21.3 IPOIPO募集资金募集资金 (2020(2020年全年年全年) ) (10(10亿美元亿美元) ) 57.8 51.2 51.0 34.4 18.8 2021毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。5 特殊目的收购公司(“SPAC”) 市场概况 10.110.913.7 83.3 143.7 34 48 59 24

6、8 522 0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 80 100 120 140 160 20172018201920202021 募集金额(10亿美元)上市宗数 募资金额募资金额 (10(10亿美元亿美元) ) 上市宗数上市宗数 SPACSPAC在美国的最新发展在美国的最新发展 继2020年出现突破性增长后，SPAC交易在 2021 年第一季度延续强劲势头。由于监管机构 对SPAC的监管审查日趋严格以及投资者的态度 更为审慎，SPAC上市从4月份开始放缓。但是, 随着披露指引的推出，SPAC上市活动自10月开 始出现反弹。 SPACSPAC涉足亚洲市场涉足亚