月酝知风之医健文旅大消费行业：制造业增速回落各行业细分冷热不均-211108（21页）.pdf

1、截止到10月31日，中国教育指数近一个月累计涨跌幅-1.58%：涨幅靠前分别为希望教育(+20.69%)、鸿合科技(+17.49%)、华夏视听教育(+13.88%);跌幅靠前分别为好未来(-15.50%)、学大教育(-12.64%)、梅雁吉祥(-11.95%)、竞业达(-10.93%)、枫叶教育(-10.07%)、世纪鼎利(-9.55%)、光正教育(-9.46%)、一起教育科技(-8.34%)、中国东方教育(-7.72%)。教育板块波动较大，高校板块的“政策”行情褪去，个别龙头的“抄底”行情被配股、业绩压制。重要事件：1)印发教育部等六部门关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知，加强预收款监

2、管。2)国考：2022年国考公告，招录3.12万人，创历史新高，同比增长21%。2022年国考过审人数212.3万人，招录比68:1，创历史新高。3)因连续30个工作日股价低于1美元，瑞思教育收到交易所退市警告。4)中办、国办印发关于推动现代职业教育高质量发展的意见。重要公告：1)中公教育三季报：营收63.01亿，同比下降15.29%，归母净利润-8.91亿，同比下降167.45%。2)视源股份三季报：营收152.82亿，同比增长22.88%，归母净利润12.22亿，同比下降13%。3)行动教育三季报：营收3.56亿，同比增长57.57%，归母净利润1.09亿，同比增长88.71%。4)传智教

3、育三季报：营收4.9亿，同比增长11.12%，归母净利润0.64亿，同比增长361.21%。5)新高教回购股份：不超过3亿港元。6)华教育配售：配售价格4.15港元，占总股本6.52%。7)新东方在线：终止K-9业务。截止到10月31日，宠物产业指数/化妆品指数/医美指数一个月累计涨跌幅分别为-4.81%/+2.02%/+4.00%：重点关注公司涨幅靠前的分别为珀莱雅(+15.85%)、贝泰妮(+11.27%)、上海家化(+9.30%)、爱美客(+5.55%)、豪悦护理(+1.90%);跌幅靠前的分别为瑞普生物(-20.39%)、可靠股份(-14.31%)、华熙生物(-10.67%)、中宠股份

4、(-8.04%)、佩蒂股份(-7.64%)。化妆品及医美板块本月行情较好，主要受益于国庆医美消费需求旺盛以及三季报业绩增长良好，龙头化妆品公司双十一预售数据亮眼，看好其四季度业绩。重要事件：1)京东加大宠物行业布局：提供宠物食品购买、医疗服务等一站式养宠服务;上线宠物医院，将推出24小时的服务热线;发布小时购业务，“京东宠物”3-5公里配送时效可达到47分钟。2)9月抖音及快手美妆数据：美妆抖音小店GMV排名中华西子位列榜首，珀莱雅和薇诺娜分别排在第5名和第6名;快手小店唇部彩妆店铺销售额排名中完美日记位列第一。3)化妆品行业监管趋严：药监局发布首部针对儿童化妆品的规范性文件儿童化妆品监督管理

5、规定;药监局通知自2021年10月至2022年10月,在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动，违法宣称药妆、干细胞、刷酸、医学护肤品等的化妆品将受到重点清理整治。4)新股：化妆品品牌毛戈平过会。5)纸尿裤双十一预售数据：天猫双十一婴童纸尿裤预售(10月20日-28日)Top10品牌为Babycare、帮宝适、好奇、大王、Beaba、尤妮佳、露安适、泰迪熊、巴布豆以及花王(KAO)。重要公告：1)本月各公司发布三季报，龙头化妆品公司迎来业绩高增，个护及宠物相关公司利润承压。2)豪悦护理炒期货陷巨额亏损。3)豪悦护理实控人拟增持不超过5000万元公司股份，公司拟回购1.4-2亿元股

6、份。4)豪悦护理向泰国子公司增资2940万美元加强泰国业务发展。5)贝泰妮终止发行H股并撤回申请文件。6)可靠股份聘任俞文斌先生为公司董秘。7)佩蒂股份越南工厂恢复生产。酒店餐饮及休闲(长江)成份指数/休闲服务(SW港股)指数近一个月累计涨跌幅3.40%/5.72%：截止到10月31日，重点关注公司情况为锦江酒店(+18.81%)、首旅酒店(+12.39%)、美团-W(+9.33%)、千味央厨(+7.30%)、华住集团-S(+1.67%)、携程集团-S(-4.00%)、同程艺龙(-7.44%)、奈雪的茶(-8.53